本文選自《半導(dǎo)體照明》雜志 2013年 第8期（總第42期）

　　美國總統(tǒng)林肯曾說過：專利制度是在智慧之火上添加利益之油。專利與技術(shù)密不可分，也與市場息息相關(guān)。規(guī)模從幾十億到上千億元，應(yīng)用全面開花，作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了巨大的進(jìn)步，也進(jìn)入新的發(fā)展階段。隨著市場競爭加劇，專利的重要性更加凸顯，在競爭中所能發(fā)揮的作用以及帶來的影響放大，這種背景下，專利格局在悄然發(fā)生著變化。

        核心專利缺乏一直被視為懸在國內(nèi)LED企業(yè)頭上的一把利劍，經(jīng)過幾年的發(fā)展，國內(nèi)LED專利申請有了很大的進(jìn)步，而除了企業(yè)自身的專利布局，聯(lián)合起來“抱團(tuán)”應(yīng)對專利問題正成為一種趨勢。而在抱團(tuán)的過程中，采取怎樣的模式、體制機(jī)制更有效是業(yè)界一直在探索的。

        專利是把劍，既能傷人，也能護(hù)之。在高度同質(zhì)化競爭的市場，專利是競爭力的保障，也是鼓勵創(chuàng)新的最好機(jī)制。

        規(guī)模從幾十億到上千億元，應(yīng)用全面開花……作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了巨大的進(jìn)步，也進(jìn)入新的發(fā)展階段。據(jù)中國半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達(dá)到了1920億元，較2011年的1560億元增長23%。伴隨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并逐漸走向成熟，市場的競爭加劇，專利的重要性更加凸顯，在競爭中所能發(fā)揮的作用以及帶來的影響放大，企業(yè)對專利的重視程度也不斷加大。無論產(chǎn)業(yè)規(guī)模大與小，在半導(dǎo)體照明領(lǐng)域，專利戰(zhàn)始終存在，“要警惕擁有核心專利的大廠‘放長線，釣大魚’攜專利以令諸企”，這是曾經(jīng)業(yè)內(nèi)人士對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一句提醒，那么新形勢下，專利戰(zhàn)局有何變化，又該如何應(yīng)對?

白光LED專利專題研討會受到極大的關(guān)注，眾多企業(yè)人士聞訊前來

        專利戰(zhàn)局新形勢

        “上游核心技術(shù)專利大部分被國外廠商所掌握”、“核心專利缺乏，受制于人”……在之前的幾年，提起專利，立刻浮現(xiàn)在筆者腦海中的是類似的詞句，而與這些詞句同行的則是給國內(nèi)業(yè)者留下深刻印象和教訓(xùn)的美國“337調(diào)查”案，據(jù)之前國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA)的一份對LED產(chǎn)業(yè)的專利分析顯示，國內(nèi)LED專利在襯底、外延與芯片等中上游領(lǐng)域的占比僅10%，更多的則分布在封裝、應(yīng)用等環(huán)節(jié)，而國外LED中上游專利所占比例則大大高于國內(nèi)。時過境遷，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)在飛速發(fā)展，專利形勢亦在發(fā)生著變化。

        在早期，日亞、豐田合成、飛利浦、科銳、歐司朗等幾大公司利用各自的核心專利，在全球范圍內(nèi)布置了專利網(wǎng)，并逐步進(jìn)行了交叉授權(quán)，形成了幾家獨(dú)大的格局。從整體的專利格局來看，大格局仍在，幾大專利擁有者依然掌握著重要的基礎(chǔ)性專利，如白光基礎(chǔ)性專利，包括PSS襯底技術(shù)專利等。不過，隨著技術(shù)進(jìn)步和更多企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)的進(jìn)入，以及半導(dǎo)體照明產(chǎn)品范圍的不斷擴(kuò)大，更多公司擁有了相關(guān)專利，再加上應(yīng)用產(chǎn)品種類以及生產(chǎn)廠商增多、市場規(guī)模擴(kuò)大，專利關(guān)系也越來越復(fù)雜。

        此外，一些基礎(chǔ)專利近幾年陸續(xù)到期，緩沖層技術(shù)、PN層的摻雜等專利已經(jīng)過期，白光基礎(chǔ)專利也將在2017年前后陸續(xù)到期。這對于國內(nèi)業(yè)界是個利好消息，但正如業(yè)內(nèi)人士所言，即使一些基礎(chǔ)專利到期，也不能盲目樂觀，一方面是能否在原有技術(shù)上進(jìn)行創(chuàng)新對企業(yè)是一個考驗，另一方面，幾大專利擁有者在專利的申請策略上，除了所擁有的核心專利外，還包括外圍專利。國內(nèi)企業(yè)仍存在很大的專利風(fēng)險?！半S著專利的逐步到期，肯定對目前的格局是有緩解，但是技術(shù)進(jìn)步很快，人們可能會發(fā)現(xiàn)新的技術(shù)或產(chǎn)品方向也會被專利所保護(hù)，但不會像此前那樣集中在幾家手里，到時候?qū)前偌覡庿Q的情景?！币晃黄髽I(yè)高層如是說。

        提到專利，日亞等幾大專利擁有者的確是無法避開的話題，在產(chǎn)業(yè)形勢變化的背景下，他們的策略、態(tài)度也在調(diào)整變化。“幾大專利擁有者，好斗的依然在尋找機(jī)會，不好斗的或者希望以更好的姿態(tài)融入中國市場大力發(fā)展的，更趨于采取合作的方式，例如OEM合作或者尋求談判授權(quán)等方式。”一位企業(yè)代表如是總結(jié)了當(dāng)前幾大專利擁有者的策略。

        在幾大專利擁有者中，日亞可以說是比較“好斗”的一位，其曾公布公司的專利戰(zhàn)略方針，表示“專利不是商品”，不會為獲得收入向其他公司提供自己擁有的專利授權(quán)，2002年以前，日亞取了多項基本專利，涵蓋了LED結(jié)構(gòu)、外延、芯片、封裝的制造全過程技術(shù)及熒光粉等相關(guān)原材料，而日亞也依靠其構(gòu)建的專利壁壘及專利訴訟阻止其他廠商進(jìn)入市場與其競爭，以獲得高額的獨(dú)占市場利益。但隨著歐司朗、豐田合成等公司LED領(lǐng)域?qū)＠牟粩嘣黾?，在LED領(lǐng)域擁有的專利數(shù)不斷增加，日亞在專利訴訟方面遭到一些挫敗，其也改變態(tài)度，分別與上述大廠達(dá)成了專利和解和授權(quán)協(xié)議。不過，雖然如此，其對于中國大陸、臺灣地區(qū)的專利態(tài)度依然很謹(jǐn)慎，其中，從2006年開始，日亞與億光的專利糾紛恩怨就一直不斷。

        與日亞的強(qiáng)勢不同，歐司朗、飛利浦、豐田合成、科銳等幾家企業(yè)，在專利方面采取了專利授權(quán)等相對靈活的方式，擴(kuò)大自身在LED市場的影響力。比如，飛利浦推出了“LED燈具和光源許可計劃”，截止到2013年5月，其已簽訂了300份協(xié)議，簽訂協(xié)議的企業(yè)可以獲得飛利浦LED系統(tǒng)技術(shù)和解決方案的專利組合，豐田合成也在2012年12月與圓光電進(jìn)行專利交互授權(quán)等。

        可以看到，隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的開放度與透明度越來越高，很難有一家公司、一個國家持有絕對優(yōu)勢的基礎(chǔ)專利，這種關(guān)鍵專利的分散化，為交叉許可專利奠定了基礎(chǔ)，相互授權(quán)使用對方的專利將更加普遍化。此外，也可以看到，一些專利優(yōu)勢企業(yè)也采取結(jié)盟抱團(tuán)的形式，比如豐田合成、銳高等幾家主要硅酸鹽熒光粉企業(yè)利用各自的技術(shù)優(yōu)勢，形成了B.O.S.E專利家族。

        INTELLECTUAL VENTURES?投資董事蘇清新博士認(rèn)為，從專利經(jīng)營的角度來看，作為擁有核心專利的大廠，如果不積極合作推動這些專利的實(shí)施的話，這些專利產(chǎn)生的價值非常有限。國內(nèi)廠商在應(yīng)用開發(fā)和市場推廣方面有獨(dú)特的優(yōu)勢，核心專利擁有者以開放的態(tài)度與國門廠商合作，發(fā)揮各自的特長和優(yōu)勢，一起推動這些核心專利的應(yīng)用和市場推廣，將是這些大廠們很明智的行為。當(dāng)前LED廠商們應(yīng)更多地關(guān)注的是如何共同做大市場蛋糕，而非僅僅關(guān)注自己的市場份額?！皩＠哪康脑谟诋a(chǎn)生價值，與別人合作，有機(jī)會把市場蛋糕做得更大?！碧K清新說。

        而在7月12日，由聯(lián)盟(CSA)主辦的“白光LED專利專題研討會”上，CSA副秘書長楊蘭芳也表示，無論是專利持有人，還是LED生產(chǎn)企業(yè)，都應(yīng)該基于這樣一個共識：只有在合力將市場做大的情況下，才能實(shí)現(xiàn)多贏。

        “足不出戶”or正面迎擊

        美國總統(tǒng)林肯曾說過：專利制度是在智慧之火上添加利益之油。專利與技術(shù)密不可分，也與市場息息相關(guān)。對于國內(nèi)企業(yè)而言，專利問題始終是懸在頭上的一把利劍?！皩＠麊栴}一定程度上制約了中國LED產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。具體很難說是某一個或幾個專利，一些大廠采取了廣撒網(wǎng)的方式，各種技術(shù)細(xì)節(jié)從不同的角度申請了成千上萬的專利，就像‘地雷陣’。上中游的基礎(chǔ)專利制約相對比較集中，如白光基礎(chǔ)專利，以及外延芯片的結(jié)構(gòu)上。”一位LED封裝企業(yè)的高層說。

        相對于受制約較多的上游外延芯片企業(yè)，封裝和應(yīng)用企業(yè)面臨的則往往是產(chǎn)品要么出口選擇大廠芯片更有保證，要么不出國門，限于國內(nèi)市場。有企業(yè)代表半開玩笑的表示，出口到專利環(huán)境相對寬松的亞非拉地區(qū)還是可以的。但半導(dǎo)體照明是一個全球市場，國內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)要做強(qiáng)、做大，“足不出戶”自然不是一種好的選擇，而沒有專利支撐這條路走的終究不踏實(shí)。曾代理過包括日亞與豐田合成專利訴訟等眾多LED企業(yè)專利糾紛的日本黑田法律事務(wù)所首席律師黑田健二建議，對于中國國內(nèi)企業(yè)而言，如果產(chǎn)品想進(jìn)入全球市場，那么就要特別注意所購買專利的適用地區(qū)。比如，中國企業(yè)如果想進(jìn)入美國、日本、歐洲市場，就應(yīng)該考慮熒光粉的種類，以規(guī)避日亞在這一專利上可能發(fā)起的訴訟威脅。

        其實(shí)，國內(nèi)LED企業(yè)的專利意識在不斷增強(qiáng)，尤其是一些大企業(yè)在專利布局上也在積極行動，比如今年6月，三安光電發(fā)布公告稱，決定由公司全資子公司Lightera Corporation以自有貨幣資金2200萬美元收購美國Luminus Devices, Inc.(“美國流明”)100%股權(quán)。目前美國流明在全球擁有93項專利，正在申請中的專利有58項，合計151項，其中已取得和正在申請中的美國專利94項。這些專利覆蓋了LED產(chǎn)品的設(shè)計、制造方案，封裝、系統(tǒng)和應(yīng)用的各個環(huán)節(jié)。美國流明與日亞化學(xué)、首爾半導(dǎo)體、臺灣晶元光電均有技術(shù)專利方面的合作。有分析認(rèn)為，三安光電在專利布局方面投了大量精力，有助于扭轉(zhuǎn)被動的局面，增加其在專利方面的話語權(quán)。

        業(yè)內(nèi)人士表示，應(yīng)對專利問題的策略還是比較多的，如并購獲得重要專利，購買許可及授權(quán)，無效別人的專利，形成策略聯(lián)盟或?qū)＠?，市場區(qū)域的選擇，產(chǎn)品的差異化等。不同的企業(yè)，基于產(chǎn)品的差異，市場的布局，資金的儲備，人員的素質(zhì)等不同，采取不盡相同的應(yīng)對方式，其實(shí)沒有定式，需要周密的考慮。有時候也需要考慮多種方式同時進(jìn)行，否則也比較難應(yīng)對專利擁有者嚴(yán)密的專利網(wǎng)。

        的確，對于國內(nèi)企業(yè)而言，有些核心專利點(diǎn)是無法規(guī)避的，如同三安光電一樣并購具有專利實(shí)力的企業(yè)是方式之一，但這并不是所有的企業(yè)均有這種能力。購買許可或得到授權(quán)是比較常見的選擇，可高額的許可費(fèi)讓很多企業(yè)倍感負(fù)擔(dān)，“交費(fèi)是交定了，就是交多交少的問題了”，有企業(yè)代表如是說。另外，交叉授權(quán)也是獲得專利的方式，但交叉授權(quán)的前提往往是雙方的專利價值分量要“門當(dāng)戶對”，也就意味著雙方的專利都需要有議價能力。而要有含金量的專利，則考驗著企業(yè)的研發(fā)和技術(shù)實(shí)力。

        就國內(nèi)情況來看，近年來專利申請量迅猛增加，從構(gòu)成來看，發(fā)明專利申請總量不斷增加，但占所有專利申請總量的比例持續(xù)走低。實(shí)用新型專利申請量持續(xù)增加，外觀設(shè)計專利申請不論是申請量還是所占比例都快速增加。從技術(shù)領(lǐng)域來看，上游領(lǐng)域總體技術(shù)實(shí)力還很弱，專利申請量尤其是基礎(chǔ)研究方面的發(fā)明專利還很少，中下游應(yīng)用端申報的專利最多。不過，專利集中在封裝和應(yīng)用端也是最讓業(yè)界擔(dān)憂之處，認(rèn)為多少有些“華而不實(shí)”，真正發(fā)生糾紛時，這些專利所能起到的作用非常有限。

        蘇清新認(rèn)為，從專利與產(chǎn)業(yè)關(guān)系的角度來看，核心專利固然重要，但不代表擁有一切，就LED行業(yè)而言，僅僅有核心專利是不夠的。從新技術(shù)的研發(fā)角度，行業(yè)會產(chǎn)生很多新的技術(shù)，也會慢慢形成新的核心專利。隨著應(yīng)用發(fā)展，下游也會產(chǎn)生新的專利，如果能夠做好專利戰(zhàn)略策劃和布局，應(yīng)用廠商即使沒有核心專利，仍然有與核心廠商議價的空間。

        一位不愿具名的企業(yè)人士則表示，基于照明市場的大踏步啟動，擁有應(yīng)用端專利技術(shù)的廠家開始更傾向于照明應(yīng)用產(chǎn)品和技術(shù)的專利紛爭。LED產(chǎn)業(yè)越往下游，技術(shù)點(diǎn)越分散，產(chǎn)品系列越多，應(yīng)用領(lǐng)域越寬廣，所以國內(nèi)企業(yè)一定要在應(yīng)用環(huán)節(jié)做好專利布局，國內(nèi)應(yīng)用廠家多，要精耕細(xì)作好自己的差異化產(chǎn)品并做好專利技術(shù)開發(fā)。尤其是注意跟蹤前瞻性的創(chuàng)新應(yīng)用領(lǐng)域，提前做好產(chǎn)品規(guī)劃以及專利策略性布局。

        合力破解專利戰(zhàn)局

        從長遠(yuǎn)來看，要想徹底解決知識產(chǎn)權(quán)面臨的掣肘，需要從技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域進(jìn)行突破，而從整個行業(yè)的角度，應(yīng)該最大程度的發(fā)揮行業(yè)組織的作用，抱團(tuán)應(yīng)對專利壁壘。面對專利問題，企業(yè)的單打獨(dú)斗終究會有些吃力，結(jié)盟應(yīng)對是一種選擇。比如，早在2004年，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會和韓國展覽設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會共同參與，由半導(dǎo)體和展覽設(shè)備領(lǐng)域包括三星電子、LG電子、東北亞南等32家大、中小企業(yè)組成 “專利聯(lián)盟”，旨在應(yīng)對發(fā)達(dá)國家對韓發(fā)起的專利侵權(quán)訴訟攻勢和保護(hù)本行業(yè)專利。主要職能與措施是，通過聘用企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)的專利專家和律師等，制定應(yīng)對專利糾紛的對策、戰(zhàn)略，研究開發(fā)確保核心關(guān)鍵技術(shù)的保護(hù)對策等。2006年5月美國固態(tài)照明公司Intematix及BridgeLux提出了一個解決方法：組成知識產(chǎn)權(quán)安全照明業(yè)聯(lián)盟(IPSLA)。IPSLA為半導(dǎo)體照明的零配件供應(yīng)商提供了一個網(wǎng)絡(luò)平臺，聯(lián)盟成員的產(chǎn)品及工藝都經(jīng)由資格專利律師檢查證明其在任何方面都不侵權(quán)，以保證成員之間購買的零配件不會有違權(quán)行為。

業(yè)界對專利的關(guān)注度非常高

        就國內(nèi)而言，為了解決專利及人才問題，聯(lián)盟(CSA)早在2007年就啟動了專利池工作組，主要職責(zé)是研究我國半導(dǎo)體照明的專利現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢，特別是未來國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)競爭焦點(diǎn)，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，研究共享和優(yōu)先、優(yōu)惠使用機(jī)制，走優(yōu)勢互補(bǔ)的聯(lián)合發(fā)展之路。楊蘭芳表示，由聯(lián)盟參與組建的LED專利池，目前已經(jīng)與20多家企業(yè)以及相應(yīng)的科研機(jī)構(gòu)簽訂了專利池協(xié)議書，共收到專利技術(shù)200余項。下一步，聯(lián)盟還將與業(yè)界各方探討共享機(jī)制。在專利許可模式創(chuàng)新、保護(hù)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)創(chuàng)新等方面聯(lián)盟(CSA)也在進(jìn)行著積極的嘗試。在2012年9月聯(lián)盟(CSA)舉行的第六次成員大會上，形成并通過了《國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟行動綱要》，其中就包括專利及人才發(fā)展行動計劃，內(nèi)容包括建設(shè)專利共享機(jī)制。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)專利戰(zhàn)略部署的研究，在聯(lián)盟的平臺上以專利共同研發(fā)、專利的交叉許可，或者相互優(yōu)惠使用彼此專利技術(shù)，共同對外發(fā)布聯(lián)合許可聲明等方式，實(shí)現(xiàn)專利共享和集體應(yīng)對境外專利進(jìn)攻，并通過專利的共享開展研發(fā)合作，以專利池的形式探索專利共享和集體應(yīng)對專利戰(zhàn)的機(jī)制等。

        有企業(yè)代表表示，專利池對于中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)是件好事，但需要做好利益協(xié)調(diào)等問題，形成清晰的普遍認(rèn)可的模式。“為專利池配備專業(yè)的專職人員十分必要，可有效加強(qiáng)運(yùn)作和協(xié)調(diào)。專職人員最好分為兩類，即一類是懂國際與國內(nèi)專利法的人才，另一類是懂LED的人才，兩者一定要結(jié)合好。并對入池的專利進(jìn)行詳細(xì)評估、分析、歸類，同時對外界的基礎(chǔ)性專利點(diǎn)進(jìn)行分析研究?？梢圆扇≈鲃映鰮襞c防御性聯(lián)動保護(hù)相結(jié)合的方式去運(yùn)營。另外，應(yīng)對專利訴訟時，運(yùn)作機(jī)制也需要盡快商討確定，而不是停留在觀望階段。”有企業(yè)代表如是建議。

        對于LED領(lǐng)域的專利運(yùn)營機(jī)制，蘇清新認(rèn)為，LED行業(yè)的確非常需要一個專業(yè)化的第三方運(yùn)作平臺，這個平臺可以參與到專利擁有者和使用者之間的交易合作中。平臺要成功運(yùn)作需要滿足三個要件：首先，由于專利問題會涉及各種利益關(guān)系，平臺需要采取商業(yè)化的運(yùn)作模式。其次，平臺需要進(jìn)行國際化運(yùn)營，即以全球化視野看待整個行業(yè)專利，具有獲得核心專利的能力。再次，需要專業(yè)化的團(tuán)隊，平臺需要不同領(lǐng)域的人才，既包括法律人才，也包括技術(shù)層面和市場層面的人才。

        聯(lián)盟(CSA)專利池已經(jīng)有一定的基礎(chǔ)，今后要更好地運(yùn)作起來，還需要做些改進(jìn)，“除了可成為專業(yè)交易的中介外，還應(yīng)該圍繞產(chǎn)品建立專利體系，為產(chǎn)業(yè)進(jìn)行專利戰(zhàn)略規(guī)劃和專利組合設(shè)計，比如將產(chǎn)業(yè)某個環(huán)節(jié)的專利由點(diǎn)發(fā)展到面等?？梢哉f，這個平臺是一個綜合工程，需要好好的設(shè)計運(yùn)營，體制、機(jī)制以及人才等問題都要解決好。”蘇清新說。