深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司

       關(guān)于調(diào)整新型高光效貼片式LED募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的公告

       深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2014年4月26日召開的第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整新型高光效貼片式LED募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的議案》，同意公司將新型高光效貼片式LED募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期順延7個(gè)月調(diào)整至2014年12月31日?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

       一、募集資金基本情況

       經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2012]73號(hào))核準(zhǔn)，公司于2012年2月6日公開發(fā)行人民幣普通股(A股)22,000,000股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格人民幣12元/股，募集資金總額人民幣264,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣44,804,947.04元，實(shí)際募集資金凈額人民幣219,195,052.96元。

       本次發(fā)行股票募集的資金總額扣除35,000,000.00元承銷保薦費(fèi)用后金額229,000,000.00元，已于2012年2月9日由承銷保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國信證券”)存入公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳公明支行開立的賬號(hào)為44201617800052509978的賬戶中，并經(jīng)中審國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中審國際 驗(yàn)字[2012]第01020015號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

       二、募投項(xiàng)目投資與建設(shè)情況

       截至2014年3月31日，公司募投項(xiàng)目投資與建設(shè)情況如下：

       LED綠色節(jié)能照明燈具生產(chǎn)項(xiàng)目已于2013年12月正式投產(chǎn)，目前各項(xiàng)工作正穩(wěn)步、有序進(jìn)行;企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期已調(diào)整至2014年12月28日(具體情況詳見公司于2014年3月11日披露的《關(guān)于調(diào)整企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的公告》【公告編號(hào)：2014-008】)，目前正在積極推進(jìn)該項(xiàng)目的建設(shè);新型高光效貼片式LED生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目已完成主體工程、外墻磚粘貼、玻璃幕墻及鋁合金窗、內(nèi)部土建消防設(shè)施及室內(nèi)外水電安裝、樓梯踏步磚施工和扶欄安裝等工作。

       三、本次延期的項(xiàng)目和原因

       新型高光效貼片式LED生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資12,691.00萬元，原計(jì)劃于2014年5月31日前達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。截至2014年3月31日，該項(xiàng)目累計(jì)投入募集資金7,116.87萬元，投資進(jìn)度為56.08%。

       該項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)定投資進(jìn)度的主要原因有：

       1、該項(xiàng)目受前期規(guī)劃設(shè)計(jì)及人防政策調(diào)整、廠房地質(zhì)勘探存在偏差等因素影響，使得項(xiàng)目延誤;

       2、受基建工程總包方安全評(píng)價(jià)及消防驗(yàn)收遲緩等因素影響，使得項(xiàng)目延誤。

       四、本次延期的具體內(nèi)容

       公司根據(jù)該項(xiàng)目的工程建設(shè)進(jìn)度，經(jīng)審慎評(píng)估，將新型高光效貼片式LED生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期順延7個(gè)月調(diào)整至2014年12月31日，項(xiàng)目投資總額、建設(shè)內(nèi)容不變。

       調(diào)整后項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期如下：

       五、本次調(diào)整對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

       新型高光效貼片式LED生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的延期，主要是生產(chǎn)廠房建設(shè)的延期，為抓住貼片式LED市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的發(fā)展機(jī)遇，充分提高募集資金使用效率，廣東恒潤(rùn)光電有限公司此前已使用部分募集資金購置了生產(chǎn)設(shè)備，租賃給公司在光明新區(qū)的廠房生產(chǎn);在東莞松山湖自有資金投資建設(shè)的部分廠房投入使用后，又陸續(xù)使用募集資金購置了生產(chǎn)設(shè)備擴(kuò)大產(chǎn)能，截至2014年3月31日，新型高光效貼片式LED生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)備投入已超過投資計(jì)劃的60%，保證了貼片式LED產(chǎn)能充分滿足市場(chǎng)需求，并且會(huì)在新型高光效貼片式LED生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目廠房建成之前，按產(chǎn)能需求繼續(xù)投入設(shè)備在東莞松山湖自有資金投資建設(shè)的廠房組織生產(chǎn)。因此，本次對(duì)新型高光效貼片式LED募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司貼片式LED產(chǎn)能釋放造成重大不良影響，對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響也較小。公司結(jié)合該項(xiàng)目的工程建設(shè)進(jìn)度和公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略考慮，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整是必要的，也是可行的。

       六、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序

       1、公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整新型高光效貼片式LED募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的議案》，同意公司將新型高光效貼片式LED募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期順延7個(gè)月調(diào)整至2014年12月31日。

       2、公司獨(dú)立董事發(fā)表了如下獨(dú)立意見：公司根據(jù)新型高光效貼片式LED募投項(xiàng)目的工程建設(shè)進(jìn)度，采取審慎的態(tài)度將其達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期順延7個(gè)月調(diào)整至2014年12月31日，符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：募集資金使用》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不存在募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資額、實(shí)施主體、方式及地點(diǎn)等變更之情形，不存在損害股東利益之情形。因此，我們同意公司將新型高光效貼片式LED募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期順延7個(gè)月調(diào)整至2014年12月31日。

       3、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整新型高光效貼片式LED募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的議案》，并發(fā)表了如下意見：本次調(diào)整新型高光效貼片式LED募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，沒有違反中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略需要，是必要的、合理的。因此，同意公司將新型高光效貼片式LED募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期順延7個(gè)月調(diào)整至2014年12月31日。

       4、保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司發(fā)表了如下核查意見：

       (1)萬潤(rùn)科技調(diào)整新型高光效貼片式LED募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度是根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、項(xiàng)目實(shí)施情況做出的決定，未調(diào)整項(xiàng)目的投資總額和建設(shè)內(nèi)容，不存在變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

       (2)新型高光效貼片式LED生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的延期，主要是生產(chǎn)廠房建設(shè)的延期，為抓住貼片式LED市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的發(fā)展機(jī)遇，充分提高募集資金使用效率，萬潤(rùn)科技全資子公司廣東恒潤(rùn)光電有限公司此前已使用部分募集資金購置了生產(chǎn)設(shè)備，租賃給萬潤(rùn)科技在光明新區(qū)的廠房生產(chǎn);在東莞松山湖自有資金投資建設(shè)的部分廠房投入使用后，又陸續(xù)使用募集資金購置了生產(chǎn)設(shè)備擴(kuò)大產(chǎn)能，截至2014年3月31日，新型高光效貼片式LED生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)備投入已超過投資計(jì)劃的60%，保證了貼片式LED產(chǎn)能充分滿足市場(chǎng)需求，并且會(huì)在新型高光效貼片式LED生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目廠房建成之前，按產(chǎn)能需求繼續(xù)投入設(shè)備在東莞松山湖自有資金投資建設(shè)的廠房組織生產(chǎn)。因此，本次對(duì)新型高光效貼片式LED募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，不會(huì)對(duì)萬潤(rùn)科技貼片式LED產(chǎn)能釋放造成重大不良影響，對(duì)萬潤(rùn)科技業(yè)績(jī)的影響也較小。萬潤(rùn)科技結(jié)合該項(xiàng)目的工程建設(shè)進(jìn)度和公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略考慮，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整是必要的，也是可行的。

       (3)本次新型高光效貼片式LED募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)第二十二次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)亦已發(fā)表明確贊同意見，履行了必要的審批和決策程序。綜上所述，萬潤(rùn)科技本次調(diào)整新型高光效貼片式LED募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：募集資金使用》的相關(guān)規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)萬潤(rùn)科技本次調(diào)整新型高光效貼片式LED募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度無異議。