德豪潤達12日晚間公告，經(jīng)中國證監(jiān)會核準，公司于2014年6月實施了非公開發(fā)行股票方案。本次非公開發(fā)行向控股股東蕪湖德豪投資有限公司和吳長江發(fā)行了人民幣普通股2.3億股，發(fā)行價5.86元/股，募集資金總額13.48億元，募集資金全部用于補充公司流動資金。

其中，蕪湖德豪投資有限公司認購了10，000萬股，占本次非公開發(fā)行后公司總股本139，640萬股的7.16%。 自然人吳長江先生認購了13，000萬股，占本次非公開發(fā)行后公司總股本139，640萬股的9.31%。 公司總股本由本次非公開發(fā)行前的116，640萬股相應變更為139，640萬股。

據(jù)了解，2012年12月，德豪潤達收購雷士照明20.05%的股權成為雷士照明第一大股東，在港交所買入雷士照明8.24%的股權，受讓NVCInc.持有的11.81%的雷士照明股權，共計花費13.43億元。此次合作將德豪的全產業(yè)鏈、制造優(yōu)勢和雷士的品牌、渠道優(yōu)勢進行整合，對雙方來說是一個共贏舉措。

繼續(xù)收購雷士照明股權的關聯(lián)交易，2014年 5月7日，公司擬向吳長江先生及NVC Inc.受讓其持有的雷士照明普通股214，508，000 股(連同股息權利)，占雷士照明已發(fā)行普通股股份總數(shù)的 6.86%。

公司表示，公司負債的增加主要是因為收購雷士照明股權、投資維美盛景股權及生產經(jīng)營需要，短期借款和長期借款增加所致。此外，公司 2013年發(fā)行8億元公司債券亦增加公司的負債規(guī)模。

本次發(fā)行后，公司的資產規(guī)模及凈資產將大幅度增加，降低了公司資產負債率，改善了財務結構，提高了公司債務融資的能力;本次非公開發(fā)行股票募集資金用于補充流動資金，有利于擴大業(yè)務規(guī)模，提高資金周轉，減少財務費用，有利于公司經(jīng)營業(yè)績的改善和盈利能力的提升;本次發(fā)行完成后，公司籌資活動現(xiàn)金流量將大幅增加。