經(jīng)過1個(gè)月的等待后，TCL集團(tuán)(000100，前收盤價(jià)2.43元)今日發(fā)布再融資計(jì)劃。公司擬定向增發(fā)融資57億元，其中大股東將出資1億元，而公司高管及員工持股企業(yè)更是計(jì)劃豪擲18億認(rèn)購。
記者注意到，今年上半年TCL集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績(jī)良好，凈利潤(rùn)同比暴增逾八成。公司股票今日復(fù)牌。
定增募資57億元
增發(fā)預(yù)案顯示，TCL集團(tuán)擬以2.09元/股的價(jià)格，向10名特定對(duì)象發(fā)行不超過27.28億股股份，募集資金總額不超過57億元，將全部用于華星光電第二條8.5代TFT-生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目(簡(jiǎn)稱t2項(xiàng)目)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，40吋以上液晶電視出貨量比例將由2010年的28%增長(zhǎng)到2016年的44%。TCL集團(tuán)表示，按照規(guī)劃，t2項(xiàng)目計(jì)劃總投資高達(dá)244億元，該項(xiàng)目將采用混切技術(shù)，增加原產(chǎn)線中缺失的42吋、65吋等主流尺寸產(chǎn)品，進(jìn)一步提高公司液晶電視面板及模組產(chǎn)品的供應(yīng)能力。
據(jù)悉，國開創(chuàng)新、國開裝備、紫光通信等10名特定參與對(duì)象將參與TCL集團(tuán)此次定增。其中，公司第一大股東惠州投控將出資1億元認(rèn)購4785萬股，而紫光通信斥資10億元認(rèn)購4.78億股;九天聯(lián)成、東興華瑞擬分別認(rèn)購4.09億股和4.53億股，認(rèn)購總金額超過18億元，增發(fā)股份鎖定期將長(zhǎng)達(dá)3年。
記者注意到，九天聯(lián)成于2014年8月7日，主要從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)，該公司是TCL集團(tuán)高管人員投資設(shè)立的有限合伙企業(yè)，其執(zhí)行事務(wù)合伙人為東旭智岳，而東旭智岳為TCL集團(tuán)董事長(zhǎng)李東生所控制的公司。東興華瑞成立于2014年8月11日，為TCL集團(tuán)員工及其他對(duì)象投資設(shè)立的有限合伙企業(yè)。
上半年凈利增八成
今日，TCL集團(tuán)還發(fā)布了2014年中報(bào)。報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入437.93億元，同比增長(zhǎng)12.1%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19.79億元，同比增長(zhǎng)85.7%。
TCL集團(tuán)盈利同比大幅增長(zhǎng)，主要得益于華星光電產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，經(jīng)營效率不斷提升。自3月下旬以來，全球液晶面板市場(chǎng)供需趨于平衡，產(chǎn)品售價(jià)企穩(wěn)，第二季度盈利水平環(huán)比明顯提高。
TCL集團(tuán)表示，公司第一條8.5代液晶面板生產(chǎn)線已于2012年9月投產(chǎn)，2013年全年滿產(chǎn)運(yùn)營，共投產(chǎn)玻璃(1001, -35.00, -3.38%)基板139.65萬張。在項(xiàng)目建成后，其盈利能力良好，華星光電2013年實(shí)現(xiàn)銷售收入155.31億元，盈利22.62億元;2014年1~6月實(shí)現(xiàn)銷售收入85.06億元，盈利9.81億元。
值得一提的是，TCL集團(tuán)通訊科技銷售收入大幅增長(zhǎng)，上半年該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入96.71億元，同比大幅增長(zhǎng)88.8%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.40億元，去年同期為虧損1.66億元。受益于智能終端銷量的增長(zhǎng)及中高端智能終端占比的擴(kuò)大，TCL通訊科技產(chǎn)品的銷售均價(jià)由去年同期的39.8美元提升至52.3美元，毛利率提升至26.3%。
尤其值得注意的是，TCL通訊科技產(chǎn)品在海外市場(chǎng)表現(xiàn)靚麗，其中美洲市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)達(dá)65.7%，美國市場(chǎng)上半年的智能終端出貨量增長(zhǎng)超過5倍;歐洲、中東及非洲市場(chǎng)智能終端銷量同比增長(zhǎng)151.0%。
