在停牌近2個(gè)月后，奧拓電子(002587)6月15日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，公司擬以19.15元/股非公開(kāi)發(fā)行979.11萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金6250萬(wàn)元，合計(jì)作價(jià)2.5億元收購(gòu)千百輝100%股權(quán)，從而進(jìn)入萬(wàn)達(dá)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈。由于交易所將對(duì)該方案進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。
奧拓電子公告顯示，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)沈永健、周維君、王亞偉、羅曉珊、中照龍騰、漢華源投資持有的千百輝合計(jì)100%股權(quán)，共支付交易對(duì)價(jià)2.5億元。此次奧拓電子計(jì)劃向交易對(duì)手以19.15元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行979.11萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金6250萬(wàn)元。
交易對(duì)方承諾，千百輝2015年~2018年度的扣非凈利潤(rùn)分別不低于2100萬(wàn)元、2940萬(wàn)、3822萬(wàn)元和4338萬(wàn)元。
資料顯示，千百輝是國(guó)內(nèi)知名的照明工程行業(yè)綜合解決方案提供商，主要從事城市景觀照明工程施工及與之相關(guān)的景觀照明工程的整體規(guī)劃與設(shè)計(jì)、照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，是一家集照明產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、照明工程設(shè)計(jì)、施工、服務(wù)于一體的專(zhuān)業(yè)照明工程企業(yè)。截至2015年3月31日，千百輝凈資產(chǎn)5233.84萬(wàn)元，2013、2014年分別完成營(yíng)業(yè)收入8251.13萬(wàn)元、1.06億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)894.61萬(wàn)元、1721.38萬(wàn)元。其2013年度、2014年度及2015年1-3月第一大客戶均為萬(wàn)達(dá)集團(tuán)。
此外，奧拓電子擬以22.62元/股的價(jià)格，向廣發(fā)資管(員工持股計(jì)劃)、中郵基金、拉芳投資(拉芳九號(hào)基金)、匯添投資等投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)2.5億元，共計(jì)發(fā)行不超過(guò)1105.22萬(wàn)股。
本次擬并購(gòu)的千百輝是國(guó)內(nèi)知名的照明工程行業(yè)綜合解決方案提供商，主要從事城市景觀照明工程施工及與之相關(guān)的景觀照明工程的整體規(guī)劃與設(shè)計(jì)、照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。千百輝具有豐富的照明工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，在長(zhǎng)期的工程實(shí)踐中沉淀下來(lái)一批優(yōu)秀的工程項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，在高端市場(chǎng)、品牌、設(shè)計(jì)、施工管理等方面具有突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本次并購(gòu)有利于公司借助千百輝的品牌優(yōu)勢(shì)、設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和渠道客戶資源，加快LED照明業(yè)務(wù)的發(fā)展，對(duì)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略具有重大意義。
奧拓電子表示，通過(guò)本次交易，公司LED照明業(yè)務(wù)規(guī)模將不斷提升，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到調(diào)整和優(yōu)化，從而推動(dòng)公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。公司和千百輝的主要下游客戶具有交叉性和相似性，本次交易后，公司與千百輝將利用對(duì)方的客戶與渠道資源，通過(guò)交叉銷(xiāo)售的資源整合模式，實(shí)現(xiàn)雙方業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。本次交易是公司外延式并購(gòu)策略的重要體現(xiàn)。通過(guò)本次交易，公司可以加快發(fā)展LED照明業(yè)務(wù)，提高公司LED照明業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率，促進(jìn)公司LED顯示系統(tǒng)、金融自助服務(wù)系統(tǒng)和LED照明三大業(yè)務(wù)的共同發(fā)展，從而推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展。
