飛利信（300287）9月1日晚間發(fā)布公告，公司擬以29.26元/股非公開發(fā)行4519.82萬股，并支付現(xiàn)金9.225億元，合計(jì)作價(jià)22.45億元收購精圖信息、杰東控制、歐飛凌通訊三家公司100%股權(quán)；同時(shí)擬非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過22.45億元，其中9.225億元用于支付現(xiàn)金對價(jià)，5億元用于云計(jì)算平臺(tái)項(xiàng)目和大數(shù)據(jù)項(xiàng)目，剩余8.225億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。交易所將對該方案進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。
公告顯示，精圖信息100%股權(quán)交易作價(jià)為10億元。精圖信息2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.59億元，凈利潤223.91萬元。根據(jù)業(yè)績承諾，其2015年至2017年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于5050萬元、6000萬元和7000萬元。
杰東控制100%股權(quán)交易作價(jià)為7.2億元。2014年度，杰東控制實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.48億元，凈利潤為2952.99萬元。根據(jù)業(yè)績承諾，其2015年至2017年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于4365萬元、5105萬元和5975萬元。
歐飛凌通訊100%股權(quán)交易價(jià)格為5.25億元，2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7300.15萬元，凈利潤為771.15萬元。同時(shí)根據(jù)業(yè)績承諾，歐飛凌通訊2015年至2017年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于3500萬元、4200萬元和5000萬元。
通過此次交易，飛利信得以擴(kuò)展智慧城市領(lǐng)域的業(yè)務(wù)覆蓋范圍，使得公司在智慧城市領(lǐng)域的綜合競爭力得到提升，同時(shí)也有利于避免因單一業(yè)務(wù)領(lǐng)域或單一客戶需求波動(dòng)帶來的業(yè)績波動(dòng)。此外，若收購標(biāo)的2015年能實(shí)現(xiàn)其業(yè)績承諾，公司2015年新增利潤將在1億元以上，將為公司帶來投資收益，有助于提升公司2015年業(yè)績。
