中國(guó)半導(dǎo)體照明網(wǎng)訊：12月8日晚間，聯(lián)建光電（300269）披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書，公司股票將于2015年12月9日開市起復(fù)牌。

 

　　公告顯示，公司擬以23.50元/股的價(jià)格發(fā)行5609.36萬(wàn)股并支付現(xiàn)金6.42億元，共計(jì)作價(jià)19.61億元收購(gòu)四家公司，完善數(shù)字戶外傳媒集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈布局。具體包括，以8億元收購(gòu)深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司88.88%股份、4.96億元收購(gòu)上海勵(lì)唐營(yíng)銷管理有限公司100%股份、3.64億元收購(gòu)山西華瀚文化傳播有限公司100%股份、3億元收購(gòu)遠(yuǎn)洋傳媒文化有限公司100%股份。

 

　　此外，公司擬向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)11.2億元，所募配套資金用于本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用的支付和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

　　資料顯示，深圳力瑪為廣大企業(yè)客戶提供基于互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎的營(yíng)銷服務(wù)，其主要業(yè)務(wù)模式為“廣告策略+廣告技術(shù)+廣告投放”。該公司業(yè)績(jī)承諾方承諾，該公司2015年-2020年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3500萬(wàn)元、5500萬(wàn)元、7300萬(wàn)元、9200萬(wàn)元、1.11億元、1.33億元。

 

　　華瀚文化是一家立足于太原市場(chǎng)的區(qū)域性戶外廣告的媒體提供商，其會(huì)根據(jù)客戶的傳播需求，結(jié)合各類型媒體的傳播特征以及不同媒體的點(diǎn)位特性，制定客戶傳播策略，通過(guò)公司擁有的戶外媒體資源網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供廣告發(fā)布服務(wù)。該公司業(yè)績(jī)承諾方承諾，該公司2015年-2019年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2800萬(wàn)元、3136萬(wàn)元、3512萬(wàn)元、3934萬(wàn)元、4406萬(wàn)元。

 

　　勵(lì)唐營(yíng)銷是一家專業(yè)提供活動(dòng)傳播服務(wù)的企業(yè)，為客戶提供的線下活動(dòng)管理全業(yè)務(wù)鏈一體化服務(wù)，主要包括營(yíng)銷策略和活動(dòng)的策劃，活動(dòng)具體方案的創(chuàng)意和設(shè)計(jì)，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)和管理。該公司業(yè)績(jī)承諾方承諾，該公司2015年-2019年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3120萬(wàn)元、3744萬(wàn)元、4493萬(wàn)元、5391萬(wàn)元、6470萬(wàn)元。

 

　　遠(yuǎn)洋傳媒主要基于自身在全國(guó)范圍內(nèi)整合的第三方戶外媒體資源，向客戶提供一站式的戶外廣告投放解決方案，開展戶外廣告代理發(fā)布服務(wù)。該公司業(yè)績(jī)承諾方承諾，該公司2015年-2019年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2000萬(wàn)元、2400萬(wàn)元、2880萬(wàn)元、3456萬(wàn)元、4147萬(wàn)元。

 

　　公告顯示，本次交易深圳力瑪、華瀚文化、勵(lì)唐營(yíng)銷和遠(yuǎn)洋傳媒的業(yè)績(jī)承諾方在交易前持有公司股權(quán)比例分別為79%、60%、96.40%和89.60%，可能導(dǎo)致當(dāng)本次交易后業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況不足承諾凈利潤(rùn)時(shí)，標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾方在本次交易中獲得的對(duì)價(jià)不能完全覆蓋業(yè)績(jī)補(bǔ)償總額。

 

　　聯(lián)建光電表示，通過(guò)收購(gòu)，公司現(xiàn)有戶外媒體網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)得以擴(kuò)充，戶外廣告代理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)橫向擴(kuò)張，互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)極大增強(qiáng)，地方性媒體資源和廣告服務(wù)布局得以落地，廣告業(yè)務(wù)實(shí)力顯著增強(qiáng)。收購(gòu)?fù)瓿芍髮⑼卣股鲜泄镜拿襟w資源分布網(wǎng)絡(luò)，豐富媒體資源形式，與公司既有的媒體網(wǎng)絡(luò)和媒體銷售能力形成良好的協(xié)同效應(yīng)。