目前，隨著能源問題日益突出，低碳節(jié)能成為世界性議題，而具有優(yōu)異綠色節(jié)能特性的LED 產(chǎn)業(yè)近年來的發(fā)展得到了世界各國的重視，在市場的吸引和推動(dòng)下，LED 技術(shù)進(jìn)步的步伐在不斷加快，產(chǎn)品性價(jià)比在逐年提高，生產(chǎn)成本卻以每年30%的速度下降，這極大的縮短了 LED 照明燈具替代傳統(tǒng)燈具的周期。

　　

　　預(yù)計(jì)2016年到2018年全球LED照明市場增長逐漸趨于穩(wěn)定，部分替代性光源已經(jīng)更換完成，市場增長率穩(wěn)定在20%左右。照明企業(yè)開始把重心轉(zhuǎn)移到專業(yè)照明領(lǐng)域，如商業(yè)照明、工程照明和建筑照明等。

　　

　　全球LED照明市場發(fā)展趨勢(shì)

　　

　　2016年全球LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)。歐洲的高電價(jià)、自有生產(chǎn)組裝和產(chǎn)品智能化帶動(dòng)LED照明市場發(fā)展；北美本土組裝興起，美元強(qiáng)勢(shì)、政策補(bǔ)助促使需求強(qiáng)勁增長，且新建案帶動(dòng)LED商業(yè)及工程照明迅速發(fā)展；日本因領(lǐng)先推廣LED照明應(yīng)用，滲透率逐年提升，使市場擴(kuò)展空間有限，工業(yè)與商業(yè)照明較具潛力；中國建筑、工業(yè)照明市場需求持續(xù)看好，但因供應(yīng)廠商眾多，價(jià)格競爭加劇。

　　

　　此外，東南亞等新興市場照明需求逐年上漲，頗具潛力。預(yù)估2016年全球LED照明市場規(guī)模達(dá)286億美元，LED照明滲透率34%；2018年則達(dá)到319億美元，滲透率47%。

　　

　　如今，全球LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　

　　一是LED照明應(yīng)用市場細(xì)分化。面對(duì)LED照明產(chǎn)品價(jià)格下降的趨勢(shì)，全球LED企業(yè)紛紛尋找細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力。重點(diǎn)企業(yè)走向價(jià)值鏈高端，加強(qiáng)工業(yè)照明、汽車照明、植物照明、智能照明等細(xì)分領(lǐng)域的創(chuàng)新研發(fā)，針對(duì)不同的應(yīng)用環(huán)境提供可供選擇的照明方案。

　　

　　二是全球高亮度LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長速度放緩。過去幾十年來，不同的應(yīng)用市場使得高亮度LED產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合增長率穩(wěn)定在20%~30%。但是近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，市場低迷，LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的增長幅度明顯下滑，2014年高亮度LED產(chǎn)值為142億美元，增長率從上年的19%下降到9%。2015年產(chǎn)值只有小幅度上漲，達(dá)到145億美元，同比增長2%。

　　

　　三是國際LED巨頭企業(yè)并購分拆風(fēng)起云涌。2015年，LED行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)陸續(xù)宣布出售或分拆LED照明業(yè)務(wù)，使得行業(yè)格局發(fā)生變化。

　　

　　國際照明巨頭分拆、并購忙

　　

　　飛利浦公司作為照明企業(yè)的龍頭，最早開始了一系列拆分和重組計(jì)劃。飛利浦公司表示，由于金融市場人氣改善，該公司或?qū)⑼ㄟ^首次公開募股（IPO）的方式出售旗下的照明業(yè)務(wù)，以便著重發(fā)展醫(yī)療保健技術(shù)業(yè)務(wù)和相關(guān)產(chǎn)品。5月27日，飛利浦照明于荷蘭阿姆斯特丹證券交易所上市，飛利浦照明市值達(dá)30億歐元，連債計(jì)算則為45億歐元，成為全球最大獨(dú)立照明生產(chǎn)商。飛利浦方面表示，在這次IPO后，將在在未來幾年出售完剩下的全部所持飛利浦照明股份。

　　

　　歐司朗作為歐洲照明企業(yè)的龍頭之一，2015年將持有的佛山照明13.47%的股份賣給廣晟集團(tuán)。歐司朗目前準(zhǔn)備將光源部分業(yè)務(wù)分拆出售，對(duì)外預(yù)告其公司旗下一般照明子公司將于7月1日正式分拆，涉及營收達(dá)到147億元。歐司朗第一季度在車用照明市場及其他領(lǐng)域收益良好，在傳統(tǒng)照明燈具則營收減少了6％。此外，歐司朗宣布，將透過藍(lán)牙（Bluetooth）技術(shù)公司發(fā)展室內(nèi)定位照明市場。

　　

　　美國傳統(tǒng)照明大廠GE在2015年宣布將LED照明業(yè)務(wù)與太陽能能源相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，重新成立新公司Current，使得照明業(yè)務(wù)有了更多的獨(dú)立性和發(fā)展空間。GE收購這間公司旨在搭建自身的智能建筑控制系統(tǒng)平臺(tái)。

　　

　　美國科銳于2015年6月宣布重整LED產(chǎn)品事業(yè)部并減產(chǎn)，將功率器件與射頻器件業(yè)務(wù)從總公司分拆出來，成立分公司，以此縮小低利潤的照明產(chǎn)品業(yè)務(wù)，提升核心業(yè)務(wù)競爭力。

　　

　　競爭格局明朗，我國企業(yè)競爭力不斷增強(qiáng)

　　

　　LED行業(yè)具有較長的產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游襯底、外延片、芯片制造，中游芯片封裝及下游應(yīng)用領(lǐng)域，每一領(lǐng)域的技術(shù)特征和資本特征差異很大。目前，中國LED產(chǎn)業(yè)鏈的競爭格局主要如下：

　　

　　首先是在產(chǎn)業(yè)鏈上游競爭格局，中國LED產(chǎn)業(yè)鏈上游外延片與芯片制造專利被歐日美企業(yè)壟斷。外延片和芯片制作環(huán)節(jié)是專利競爭最激烈、資金投入最大、技術(shù)和設(shè)備要求最高的環(huán)節(jié)，制造專利幾乎被日亞、科銳、Lumileds、歐司朗、GElcore、豐田合成等日本、歐美企業(yè)壟斷。LED產(chǎn)業(yè)鏈中最為關(guān)鍵的外延片生產(chǎn)設(shè)備制造廠家主要有美國的Veeco、德國的Aixtron，以及日本的NipponSanso和NissinElectric，日本企業(yè)只供應(yīng)本國，不出口。封裝設(shè)備企業(yè)主要有ASM、大族激光等。

　　

　　其次是產(chǎn)業(yè)鏈中游競爭格局，LED產(chǎn)業(yè)鏈中游封裝環(huán)節(jié)，臺(tái)韓企業(yè)技術(shù)進(jìn)步明顯，銷量趕超歐美。臺(tái)灣和韓國擁有消費(fèi)電子完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)上下游相互配套，供銷穩(wěn)定，具有背光市場的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，其LED封裝企業(yè)產(chǎn)量和營收均居世界前列，但他們與歐日美企業(yè)仍有技術(shù)差距。由于國內(nèi)人力成本相對(duì)發(fā)達(dá)國家較為低廉，且政府出臺(tái)較多LED產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，近年來國外大型LED廠商紛紛來中國投資設(shè)廠，國際封裝產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。

　　

　　最后是產(chǎn)業(yè)鏈下游競爭格局，此環(huán)節(jié)國內(nèi)企業(yè)享有渠道與成本優(yōu)勢(shì)。國外知名照明企業(yè)飛利浦、歐司朗、GE依然在LED照明設(shè)計(jì)專利、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)上領(lǐng)先，但國內(nèi)企業(yè)依靠國內(nèi)政府補(bǔ)貼、招標(biāo)等政策扶持以及勞動(dòng)力成本、銷售渠道等優(yōu)勢(shì)，與國際品牌共同分享市場份額。

　　

　　2016年，LED行業(yè)即將展開“價(jià)值戰(zhàn)”，企業(yè)將從關(guān)注價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向創(chuàng)造新價(jià)值，有利于擁有技術(shù)、品牌、質(zhì)量、服務(wù)為核心的綜合競爭優(yōu)勢(shì)的企業(yè)脫穎而出，憑借穩(wěn)定客戶和議價(jià)能力，進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)控制力；同時(shí)，企業(yè)對(duì)行業(yè)發(fā)展及技術(shù)方向的摸索將更加透徹，并購操作將更加理性謹(jǐn)慎，進(jìn)一步形成穩(wěn)定的、大者恒大的行業(yè)格局。

　　

　　上游芯片廠商產(chǎn)能利用率不斷提高，行業(yè)集中度繼續(xù)提升；中游企業(yè)結(jié)合規(guī)模擴(kuò)張及資源整合優(yōu)勢(shì)的協(xié)同，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，突破同質(zhì)化競爭，在穩(wěn)固已有市場份額的同時(shí)快速搶占新市場；下游企業(yè)持續(xù)打造品牌知名度及搶占銷售渠道，伴隨性能提升和成本下降，下游領(lǐng)域照明普及率快速增長。
 

　　2015照企業(yè)績排行，國內(nèi)競爭格局變化

　　

　　2015年LED照明企業(yè)的業(yè)績出現(xiàn)分化，競爭格局有所改變。去年在海外收購“喜萬年”的飛樂音響LED照明的收入規(guī)模大幅增長，居于首位；德豪潤達(dá)和陽光照明的收入都達(dá)到40億規(guī)模以上，已經(jīng)超過佛山照明和雷士照明。

　　

　　陽光照明、飛樂音響的收入與利潤在2015年和2016年第一季度的業(yè)績漸漸超過了雷士照明、佛山照明等企業(yè)。通普科技董事長龐桂偉認(rèn)為，從這首先可以看出，LED市場的潛力還非常巨大，大企業(yè)只要不犯大的錯(cuò)誤，體量優(yōu)勢(shì)會(huì)越來越明顯。其次，由于中國匯聚了世界上絕大部分的LED應(yīng)用企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈成熟，優(yōu)勢(shì)非常明顯。海外市場還有很大的成長空間，值得有實(shí)力有志向的企業(yè)著力深耕經(jīng)營。對(duì)于有實(shí)力的企業(yè)，縱向或橫向并購整合戰(zhàn)略力量將成為發(fā)展擴(kuò)張的重要方式。