立達(dá)信是一家專注于綠色照明、智能家居（SmartHome）及智慧建筑（SmartBuilding）等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事LED照明產(chǎn)品、智能家居和智慧建筑等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)。

 

公司控股股東及實(shí)際控制人為李江淮、米莉夫婦，公司股東李永川、李瀟帆、李瀟宇、李春華為其一致行動(dòng)人。李永川與李江淮為兄弟關(guān)系；李春華與李江淮為姐弟關(guān)系；李江淮與李瀟帆、李瀟宇為叔侄關(guān)系。本次發(fā)行前，李江淮持有公司27%股份，米莉持有公司2.2283%股份，二者合計(jì)持有公司29.2283%股份，實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司65.3567%股份。實(shí)際控制人通過直接持有公司股份并實(shí)際支配其一致行動(dòng)人的表決權(quán)控制著立達(dá)信94.5850%股份。

 

立達(dá)信于2月25日首發(fā)過會(huì)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2021年第22次發(fā)審委會(huì)議對(duì)立達(dá)信提出詢問的主要問題：

 

1、LSG美國(guó)公司向發(fā)行人提起多項(xiàng)專利訴訟和“337調(diào)查”申請(qǐng)。請(qǐng)發(fā)行人代表說明：（1）相關(guān)專利訴訟是否存在導(dǎo)致發(fā)行人承擔(dān)巨額賠償責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)相關(guān)律師所對(duì)敗訴情況下賠償金的評(píng)估是否具有合理性和謹(jǐn)慎性；（2）相關(guān)專利訴訟和“337調(diào)查”對(duì)報(bào)告期所涉產(chǎn)品生產(chǎn)銷售以及客戶訂單獲取的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)影響，是否存在可能對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成重大不利影響的情形；（3）發(fā)行人其他產(chǎn)品是否存在類似訴訟風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人對(duì)此的應(yīng)對(duì)措施，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)揭示是否充分。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

 

2、發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)境外銷售占比超過90%，主要銷售區(qū)域?yàn)楸泵?、歐洲和亞洲。請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）說明外銷收入的真實(shí)性和趨勢(shì)變化的合理性，產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境等方面是否發(fā)生重大不利變化，外銷業(yè)務(wù)是否穩(wěn)定、可持續(xù)；（2）結(jié)合報(bào)告期匯率波動(dòng)對(duì)外銷定價(jià)、匯兌損益、凈利潤(rùn)的影響說明發(fā)行人開展外匯合約等業(yè)務(wù)的必要性，相關(guān)內(nèi)控機(jī)制是否健全有效，是否能夠有效規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)告期外匯合約等業(yè)務(wù)是否存在發(fā)生重大虧損的情形；（3）結(jié)合新冠疫情和中美貿(mào)易摩擦，說明2020年全年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)的合理性和謹(jǐn)慎性，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分揭示。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

 

3、報(bào)告期內(nèi)，前五大客戶客戶集中度超過50%且均來自境外，各期收入波動(dòng)較大且變化趨勢(shì)不一致，且發(fā)行人主要通過ODM代工模式開展經(jīng)營(yíng)。請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）說明發(fā)行人客戶集中度較高且主要集中在境外的情況是否符合行業(yè)特點(diǎn)；（2）結(jié)合下游行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況及主要客戶業(yè)務(wù)整合情況，與主要客戶的合作歷史、合作協(xié)議及收入變化，說明發(fā)行人與主要客戶業(yè)務(wù)關(guān)系的穩(wěn)定性、可持續(xù)性，是否存在被替代風(fēng)險(xiǎn)；（3）結(jié)合報(bào)告期內(nèi)ODM模式下主要客戶的銷售規(guī)模，說明發(fā)行人是否對(duì)主要客戶構(gòu)成重大依賴，發(fā)行人是否具備獨(dú)立開拓市場(chǎng)的能力。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

 

立達(dá)信本次在上交所上市，發(fā)行數(shù)量為5000.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為10.00%，發(fā)行價(jià)格為16.97元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券股份有限公司，保薦代表人為王建峰、鄧曉艷。立達(dá)信本次募集資金總額為8.49億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為7.71億元。

 

立達(dá)信最終募集資金凈額跟原計(jì)劃保持一致。立達(dá)信7月7日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金7.71億元，其中4.84億元用于智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目，2.06億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，8176.35萬元用于國(guó)內(nèi)營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。
 

立達(dá)信本次上市發(fā)行費(fèi)用為7714.67萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券獲得保薦及承銷費(fèi)用5508.00萬元。