3月12日，乾照光電披露定增發(fā)行情況報告書：發(fā)行價格8元/股，募資總額15億元，其中海信視像獲配4.96億元，華能貴誠信托獲配3.44億元，大成國際資產(chǎn)獲配3.36億元，此外還包括國際投資機構(gòu)JPMorgan Chase Bank（摩根大通）獲配5200萬元等。此次發(fā)行股份登記完成后，海信視像正式躋身公司第一大單一股東，持股比例為6.93%。
據(jù)披露，乾照光電此次定增獲得海信視像、京東方、東山精密等產(chǎn)業(yè)投資人以及地方產(chǎn)業(yè)引導基金、大型公募私募等22個投資者參與申購，有效報價總金額超31億元。最終定價8元/股，相較于前20日均價8.3元/股，折價率為96.4%。
參與申購的投資者共有28名，最終花落8家。在這8位特定發(fā)行對象中，海信視像（600060.SH，以下簡稱海信）傲視群雄，“頂格”獲配6200萬股，獲配金額達4.96億元，位居定增榜首。華能信托、大成國際、JP Morgan Chase Bank（摩根大通）、宏陽投資、諾德基金等知名投資機構(gòu)亦在其中。
此次最大發(fā)行對象海信視像由為海信集團旗下上市公司，海信視像是A股顯示領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一，其生產(chǎn)的海信電視可謂家喻戶曉，本次認購可以視為獲得了產(chǎn)業(yè)資本的青睞。目前，海信視像已布局激光顯示、OLED、MiniLED等未來顯示技術(shù)。業(yè)內(nèi)人士認為，隨著海信視像成為重要戰(zhàn)略股東，雙方有望在未來進一步產(chǎn)生協(xié)同作用。
據(jù)悉，乾照光電此次募集資金將主要用于南昌建設(shè)“Mini/Micro、高光效LED芯片研發(fā)及制造項目”。本次乾照光電定增募投項目，預計建成后將新增年產(chǎn)636萬片的Mini LED BLU、Mini LED GB、Micro LED芯片、高光效LED芯片生產(chǎn)能力。
來源：乾照光電公告
按照乾照光電的測算，Mini/Micro、高光效LED芯片研發(fā)及制造項目建設(shè)期為3年，第2年開始生產(chǎn)，第5年達產(chǎn)，內(nèi)部收益率為15.47%（稅后），投資回收期為7.46年（稅后）（含建設(shè)期），具備較好的經(jīng)濟效益。
乾照光電曾表示，通過投資項目，一方面有利于公司適應不同領(lǐng)域的市場需求，發(fā)揮多類別產(chǎn)品的協(xié)同效應，創(chuàng)造新的利潤增長點，增強抵御市場風險的能力，另一方面有利于進一步擴大南昌基地產(chǎn)能水平，隨著新增產(chǎn)能的逐步釋放，有助于公司通過規(guī)?；a(chǎn)降低綜合成本，提高公司盈利能力。
Mini/Micro LED作為下一代顯示技術(shù)，有望將行業(yè)市場規(guī)模從百億推向千億。業(yè)內(nèi)人士表示，LED行業(yè)至成熟期時，在照明領(lǐng)域發(fā)展已然進入深水區(qū)，而在顯示領(lǐng)域的拓展依然方興未艾，包括蘋果、三星、京東方、TCL、深天馬等行業(yè)巨頭紛紛布局。
據(jù)悉，乾照光電已于2017年成立未來顯示研究院，主要方向為Mini/Micro LED芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，擁有數(shù)十人的研發(fā)團隊，主要技術(shù)已取得突破并布局近200項專利。目前公司Mini LED已實現(xiàn)量產(chǎn)，與多家顯示和面板龍頭企業(yè)形成密切合作，預計2022年將形成規(guī)?；癄I業(yè)收入；Micro LED技術(shù)水平方面處于行業(yè)領(lǐng)先水平，已實現(xiàn)最小Micro LED芯片尺寸小于5um，同時公司已經(jīng)成功開發(fā)出巨量轉(zhuǎn)移原型技術(shù)，配合面板廠和終端客戶制作了三款Micro LED全彩顯示屏，成功實現(xiàn)了效果展示。
在Micro LED產(chǎn)品方面，乾照光電可提供COW、COC、COG等多種形式的產(chǎn)品來匹配下游客戶的需求?；诖朔矫娴闹T多成果，與終端客戶的更多合作也在陸續(xù)展開中。公司表示，將在該領(lǐng)域持續(xù)進行研發(fā)投入及產(chǎn)品迭代，早日促成Micro LED產(chǎn)品量產(chǎn)。
