近日，蘋果公司在其官網(wǎng)公布了2023財年供應鏈名單，我國LED龍頭廠商三安光電赫然在列。成為繼富采（晶元）光電之后，又一家憑借Mini LED成功打入蘋果供應鏈的中國LED企業(yè)。而此次三安光電躋身蘋果Mini LED新晉供應商后，中國臺灣LED廠商將迎來一場不能輸?shù)臎Q勝之戰(zhàn)。
蘋果Mini LED供應新選擇
2021年4月，蘋果新品12.9英寸的iPad Pro首次采用了Mini LED背光技術。同年10月，在蘋果秋季第二場新品發(fā)布會上，新款MacBook Pro也搭載了Mini LED屏幕。自此，Mini LED成為蘋果IT產(chǎn)品的新寵，其供應鏈也開始走進人們視野。
2020年，供應鏈曾傳出消息，三安光電將自己的Mini LED芯片送樣蘋果。但據(jù)相關公開資料顯示，蘋果最終使用的Mini LED芯片主要由中國臺灣LED廠商富采光電旗下的晶元光電供貨。
為了供應蘋果，富采方面迅速提高了Mini LED芯片的產(chǎn)量，并表示，2022年全年目標擴產(chǎn)幅度達5成。也正是得益于Mini LED及紅光產(chǎn)品兩大產(chǎn)品業(yè)務成長，富采2021年營收增長超50%。
此后，雖然產(chǎn)業(yè)鏈雖未傳出三安光電進入果鏈的確切消息，但三安光電仍是最有可能的Mini LED第二供應商的消息始終未曾間斷。
2022年，蘋果供應鏈再次傳出三安光電將順利通過蘋果認證的消息。三安光電也發(fā)布公告稱，自2022年初以來，公司持續(xù)收到國際單一重要大客戶Mini LED芯片采購訂單，金額超1.7億元。盡管三安光電沒有具體點明客戶名稱，但當時業(yè)內(nèi)分析認為是來自于蘋果的訂單。對此，一直以來蘋果方面并無確定回應。直到今時，在蘋果2023財年供應鏈名單中，三安光電赫然在列。
在業(yè)內(nèi)人士看來，蘋果新增Mini LED供應商并不稀奇。原因在于，隨著Mini LED屏幕搭載需求量大增，蘋果勢必要新增供應商以鞏固Mini LED屏幕的量產(chǎn)規(guī)模。而且，引入多家供應商也是蘋果為了降低供應商的依賴風險，確保穩(wěn)定供應，同時有助于獲取更有利的價格和條件的“慣用手段”。此外，不同供應商之間的競爭也有助于蘋果在質(zhì)量、交期和服務等方面提出更高要求。
而此次三安光電成為蘋果Mini LED新晉供應商后，市場關注的重點落在了：富采（晶元）光電經(jīng)營多年的Mini LED是否會被三安光電“整碗”端走？
富采的競爭壓力來了
如今，面對韓國顯示大廠和中國大陸顯示廠商紛紛在OLED攻城掠地的局面，Mini/Micro LED對于如富采和晶元光電這些中國臺灣LED廠商來說就是一場不能輸?shù)臎Q勝之戰(zhàn)。
富采董事長李秉杰曾接受記者采訪時便不諱言：“與其說我們選擇Mini、Micro LED，不如說我們很早就認清了失去OLED先機，如果不走MLED，根本就無路可走。”
況且，Mini/Micro LED還成功吸引了蘋果的目光。
根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2023年全球Mini LED背光的IT應用（Monitor、Notebook、Tablet）出貨量約為670萬臺，其中蘋果產(chǎn)品iPad Pro和Macbook Pro是需求的絕對主力，出貨占比超過8成。
已經(jīng)在蘋果Mini LED供應鏈中嘗到甜頭的富采（晶元）光電勢必要緊盯蘋果和三安的合作動態(tài)。
此前，產(chǎn)業(yè)界時有三安光電獲得蘋果認證的消息傳出。當時有業(yè)內(nèi)人士認為，三安要打入蘋果Mini LED供應鏈還需要克服專利和良率問題。
彼時，李秉杰在接受采訪時指出，任何具市場性的產(chǎn)品，剛推出時都會出現(xiàn)競爭者，但富采的Mini LED的良率和品質(zhì)都占據(jù)優(yōu)勢，并不擔心第二競爭者出現(xiàn)。此外，李秉杰強調(diào)，富采的優(yōu)勢在于經(jīng)驗累計，當市場出現(xiàn)需求需要改進產(chǎn)品的時候，富采會在第一時間完成技術升級，這也是富采的底氣。
對于產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來說，誰能打入蘋果Mini LED供應鏈，就預示著其在技術、產(chǎn)品交付能力、服務響應等方面的優(yōu)勢得到認可。此次三安光電搶單成功，說明三安光電的良率和產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)不再是問題。
中國光學光電子行業(yè)協(xié)會LED顯示應用分會秘書長洪震在接受《中國電子報》記者采訪時指出，三安光電早已具備規(guī)?；a(chǎn)能力，此前為三星等品牌供應Mini LED產(chǎn)品便已經(jīng)證明了其實力。
群智咨詢移動事業(yè)部資深分析師陳學誠對《中國電子報》記者指出，三安光電作為國內(nèi)LED芯片龍頭，擁有大規(guī)模生產(chǎn)線和成熟的制造工藝，已實現(xiàn)多家頭部廠商的Mini LED芯片的批量供貨，并且能在亮度、色域、功耗、穩(wěn)定性等關鍵技術指標上達到蘋果的標準。
那么，隨著三安光電進入果鏈，此后富采（晶元）在蘋果方面的供應是否將會被弱化？
有業(yè)內(nèi)人士分析認為，雖然通常情況下，蘋果不會輕易弱化現(xiàn)有重要供應商的地位，但此舉也確實會對富采（晶元）帶來一定沖擊。三安光電為中國市場提供產(chǎn)品的可能性很大。再加上蘋果大力扶持，未來三安光電的技術實力和供給能力也將大大增強。
蘋果的選擇才是壓力根源
其實，富采的競爭壓力并不限于是否新增一兩個蘋果供應商，更來自于蘋果是否還堅持MLED（Mini/Micro LED）應用計劃。
陳學誠指出，蘋果對Mini LED屏幕的需求正逐漸減少。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2024年，蘋果iPad Pro將從Mini LED背光LCD切換至OLED。預計2026年，全球Mini LED背光的IT應用出貨將顯著下降至250萬臺。
此外，此前蘋果十分看好Micro LED。但據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，目前蘋果對Micro LED的態(tài)度稍有猶豫。今年3月，媒體報道蘋果已經(jīng)停止為Apple Watch引入Micro LED的計劃，并開始遣散Micro LED開發(fā)團隊大部分人員。
蘋果作為行業(yè)風向標，其態(tài)度變化會影響市場對MLED技術商業(yè)化進程的預期，甚至會打亂廠商的發(fā)展節(jié)奏。
今年1月，富采方面表示，將以6.7億元新臺幣（約合的人民幣1.5億元）出售2022年新購的晶電竹南廠房。富采表示，出售竹南廠房將有效節(jié)省資本支出，并提升集團資產(chǎn)使用效率。此外，富采指出，另因全球經(jīng)濟景氣不佳，消費需求疲弱，晶電臺灣廠區(qū)藍光晶粒業(yè)務產(chǎn)能利用率偏低。
業(yè)內(nèi)人士分析認為，這是富采為應對蘋果Micro LED預期需求減弱的無奈之舉。
作者：谷月來源：中國電子報、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
