瑞豐光電(300241)9月28日晚公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買王偉權(quán)、彭小玲合計(jì)持有的深圳市玲濤光電科技有限公司85%股權(quán)，并擬向?qū)嶋H控制人龔偉斌、TCL、溫氏投資、“海通定增2號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”非公開發(fā)行股份募集配套資金，除用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)及本次交易相關(guān)費(fèi)用外，剩余募集資金全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買王偉權(quán)、彭小玲合計(jì)持有的玲濤光電 85%股權(quán)，具體如下：
玲濤光電在 LED 封裝領(lǐng)域，特別是在中小尺寸背光源 LED 領(lǐng)域，有著豐富的經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)儲(chǔ)備。雙方在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、銷售渠道等方面均具有較強(qiáng)的互補(bǔ)空間。本次交易有助于瑞豐光電優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善業(yè)務(wù)鏈條，搶占發(fā)展先機(jī)，快速切入手機(jī)、MP3、MP4、攝像機(jī)、筆記本電腦、平板電腦等市場，做大做強(qiáng)中小尺寸背光源 LED 市場，穩(wěn)步推進(jìn)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。
玲濤光電的100%股權(quán)的總評估值為23764.78萬元，增值率為192.48%。玲濤光電85%股權(quán)價(jià)值為20200.06萬元，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為20000萬元。其中，股份對價(jià)金額占全部交易價(jià)格的53%，即股權(quán)對價(jià)10,600萬元，按照本次股份發(fā)行價(jià)格9.08元/股測算，合計(jì)需發(fā)行1167.4萬股。募集配套資金20000萬元，按9.08元/股測算，公司需發(fā)行不超過2202.64萬股。
玲濤光電的股東承諾，該公司2015年業(yè)績?yōu)椴坏陀?700萬元，2016年業(yè)績?yōu)椴坏陀?000萬元，2015年至2017年三年合計(jì)不低于9000萬元。
瑞豐光電表示，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為玲濤光電 85%的股權(quán)，根據(jù)京都中新于 2015 年 9 月25 日出具的《深圳市瑞豐光電子股份有限公司擬收購深圳市玲濤光電科技有限公司股權(quán)項(xiàng)目所涉及股東全部權(quán)益資產(chǎn)評估報(bào)告》（京都中新報(bào)評字（2015）第063 號(hào)），玲濤光電的 100%股權(quán)截至交易基準(zhǔn)日的總評估值為 23,764.78 萬元，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)根據(jù)前述評估值計(jì)算的價(jià)值為 20,200.06 萬元，經(jīng)協(xié)議各方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格確定為 20,000.00 萬元。交易定價(jià)公平合理，保護(hù)了廣大投資者的利益。
瑞豐光電與標(biāo)的公司玲濤光電均屬于 LED 封裝行業(yè)。瑞豐光電的核心產(chǎn)品為中大尺寸背光源 LED、照明 LED，玲濤光電的核心產(chǎn)品為中小尺寸背光源LED，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)后，瑞豐光電將快速切入中小尺寸背光源領(lǐng)域，將實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)核心從中大尺寸背光源 LED、照明 LED 向中大尺寸背光源LED、照明 LED、中小尺寸背光源 LED、汽車電子、照明模組等多業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展的發(fā)展戰(zhàn)略。
同時(shí)，瑞豐光電作為國內(nèi)最早從事 SMD LED 封裝的企業(yè)之一，經(jīng)過十幾年的發(fā)展和積累，已形成了較大經(jīng)營規(guī)模，在 LED 電視背光源領(lǐng)域成為國內(nèi)第一；在 LED 照明領(lǐng)域，成為國內(nèi)照明市場主要的 LED 光源整體解決方案提供者、主要的 LED 光源系統(tǒng)集成商。在生產(chǎn)能力方面，瑞豐光電具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢。
本次交易完成后，將較好的實(shí)現(xiàn)瑞豐光電與玲濤光電在中小尺寸背光源 LED 細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢互補(bǔ)，迅速擴(kuò)大中小尺寸背光的市場份額。
本次交易完成后，玲濤光電成為瑞豐光電全資子公司，將最大限度維持現(xiàn)有業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員和機(jī)構(gòu)優(yōu)勢基礎(chǔ)上，充分整合原有供應(yīng)商資質(zhì)等資源。同時(shí)，玲濤光電將充分利用瑞豐光電在技術(shù)以及融資能力等方面的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展。
