2015年11月29日， 中國(guó)領(lǐng)先的一站式開關(guān)電源制造商天寶集團(tuán)控股有限公司（「天寶」或「集團(tuán)」）公布在香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）主板上市計(jì)劃的詳情。
發(fā)售詳情
天寶是次發(fā)售共250,000,000股股份，當(dāng)中90%作國(guó)際發(fā)售，余下10%，即25,000,000股股份則作香港公開發(fā)售。假設(shè)每股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)（每股發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)介乎0.55港元至0.80港元）為0.68港元，估計(jì)集資所得款項(xiàng)凈額約為124,900,000港元。
香港公開發(fā)售于2015年11月30日（星期一）開始及2015年12月3日（星期四）正午結(jié)束。最終發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果將于12月10日（星期四）公布。天寶的股份預(yù)期于2015年12月11日（星期五）在聯(lián)交所主板開始交易，股份代號(hào)為1979，股份每手買賣單位為4,000股。
星展亞洲融資有限公司及國(guó)信證券（香港）融資有限公司為是次上市的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人以及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
天寶主席、執(zhí)行董事兼行政總裁洪光椅先生表示: 「天寶在聯(lián)交所主板上市為集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展奠下重要的里程碑。集團(tuán)于開關(guān)電源行業(yè)擁有逾30年經(jīng)驗(yàn)，具備強(qiáng)大研發(fā)能力與多元化的客戶基礎(chǔ)。 隨著電動(dòng)工具的快速更新?lián)Q代，智能手機(jī)等電訊設(shè)備新型號(hào)的不斷推出，以及電子煙市場(chǎng)需求的高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)開關(guān)電源部件的需求，我們對(duì)集團(tuán)的前景非常樂觀。我們將依托集團(tuán)所具備的研發(fā)能力及與各知名品牌建立的良好關(guān)系，進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)的市場(chǎng)地位?！?/div>
投資摘要
多元化產(chǎn)品組合
天寶集團(tuán)時(shí)刻關(guān)注科技市場(chǎng)動(dòng)向，不斷改良技術(shù)及提供多元化產(chǎn)品以適應(yīng)市場(chǎng)需求。集團(tuán)生產(chǎn)基地分別位于中國(guó)廣東省惠州市及陜西省漢中市。于2015年6月30日，集團(tuán)可提供超過1,400種類消費(fèi)品的開關(guān)電源，可應(yīng)用于電訊設(shè)備、媒體及娛樂設(shè)備、電子煙及家庭電器等；同時(shí)，集團(tuán)亦可提供超過300種類可應(yīng)用于不同工業(yè)用電動(dòng)工具的智能充電器及控制器。另外，集團(tuán)不斷推陳出新，推出領(lǐng)先市場(chǎng)的高科技產(chǎn)品，如無線充電器、超快速充電器、LED產(chǎn)品及技術(shù)等。
強(qiáng)大研發(fā)能力及嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量檢定制度
集團(tuán)擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力。作為專注安全的制造商，集團(tuán)深明安全、可靠及耐用對(duì)電源生產(chǎn)的重要性，因此自設(shè)研發(fā)中心及測(cè)試實(shí)驗(yàn)室。該實(shí)驗(yàn)室于2008年符合CNAS測(cè)試和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室的認(rèn)可準(zhǔn)則（等同ISO/IEC 17025:2005），令集團(tuán)成為廣東省少數(shù)建有獲CNAS認(rèn)證的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的電源制造商之一。其檢測(cè)報(bào)告獲約70個(gè)國(guó)家（包括中國(guó)、美國(guó)及歐盟大部分國(guó)家）逾80個(gè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可。因此，集團(tuán)可自行對(duì)產(chǎn)品安全及能源效益進(jìn)行測(cè)試，一方面縮短產(chǎn)品推出市場(chǎng)的時(shí)間，減少營(yíng)運(yùn)成本，增強(qiáng)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力； 另一方面，亦符合客戶于產(chǎn)品方面對(duì)安全性及可靠性的追求。
與知名品牌客戶建立穩(wěn)定關(guān)系
天寶集團(tuán)擁有多元化的客戶基礎(chǔ)，并與知名品牌建立良好關(guān)系。其產(chǎn)品出口至全球超過10個(gè)國(guó)家，包括歐盟、美國(guó)及南韓，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全球。同時(shí)，集團(tuán)與多個(gè)國(guó)際知名品牌保持良好業(yè)務(wù)關(guān)系，當(dāng)中不乏世界「財(cái)富500強(qiáng)」公司，以及專業(yè)電動(dòng)工具制造商博世集團(tuán) （BOSCH Group）﹑移動(dòng)電話品牌新星廣東歐珀集團(tuán)（OPPO Group）、通訊科技領(lǐng)航品牌TCL 集團(tuán)、偉創(chuàng)力集團(tuán) （Flextronics Group）、Stanley Black & Decker, Inc.等。
垂直整合生產(chǎn)模式
集團(tuán)的成功亦建基于垂直整合生產(chǎn)模式，即由研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量檢定、銷售及交付伸延至提供售后服務(wù)的模式。該模式為集團(tuán)提供營(yíng)運(yùn)彈性，并確?？煽刂萍肮芾懋a(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本及交付時(shí)間。受惠于垂直整合的生產(chǎn)模式，集團(tuán)可適應(yīng)市場(chǎng)需求的變動(dòng)，并為客戶提供安全可靠的產(chǎn)品。
未來策略
天寶未來將透過擴(kuò)展現(xiàn)有生產(chǎn)基地的生產(chǎn)規(guī)模，并提升生產(chǎn)工序的自動(dòng)化水平及安裝新自動(dòng)化設(shè)備及機(jī)器，以提升集團(tuán)的規(guī)劃產(chǎn)能。集團(tuán)一方面將加強(qiáng)銷售及市場(chǎng)推廣工作以及擴(kuò)大集團(tuán)于中國(guó)及全球的客戶基礎(chǔ)，另一方面將加強(qiáng)研發(fā)能力及尋求海外戰(zhàn)略擴(kuò)張機(jī)會(huì)，以提升其作為中國(guó)主要開關(guān)電源制造商之一的地位。
所得款項(xiàng)用途
假設(shè)每股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)（每股發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)介乎0.55港元至0.80港元）為0.68港元，估計(jì)集資所得款項(xiàng)凈額約為124,900,000港元，將用于以下方面：
財(cái)務(wù)表現(xiàn)
截至2015年9月30日止三個(gè)月，集團(tuán)財(cái)務(wù)表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，收益約為6.62億港元，同比增加約18.1%；而毛利亦錄得1.33億港元，同比增加約21.8%。
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關(guān)鍵詞：
天寶集團(tuán)
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