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LED產(chǎn)業(yè)集中度提升,乾照光電“規(guī)模跟隨”頻發(fā)力

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2017-12-19 來源:證券時(shí)報(bào)瀏覽次數(shù):311
   自去年和君資本入主以來,乾照光電產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張升級(jí)的速度不斷超預(yù)期。12月16日,乾照光電與廈門大學(xué)共同承辦了一場(chǎng)半導(dǎo)體發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì),出席本次論壇的人員主要包括廈門大學(xué)張榮校長(zhǎng)、康俊勇教授;科技部高新司原司長(zhǎng)趙玉海、科技部高新司副司長(zhǎng)曹國英;王啟明院士、王立軍院士、劉明院士、褚君浩院士、楊德仁院士;國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)吳玲、國家自然科學(xué)基金委員會(huì)信息科學(xué)部副主任秦玉文;以及來自科技部、中科院、清華大學(xué)、北京大學(xué)、南京大學(xué)、長(zhǎng)春光機(jī)所等研究單位的諸位專家。此外,還有乾照光電在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作伙伴、客戶、供應(yīng)商;半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)媒體和證券媒體;廈門市政府領(lǐng)導(dǎo)、南昌市政府領(lǐng)導(dǎo)、揚(yáng)州市政府領(lǐng)導(dǎo)等也出席了本次研討會(huì)。
 
  趙玉海司長(zhǎng)表示,改革開放以來,國內(nèi)開展了很多新興產(chǎn)業(yè)的打造工作,能在較短時(shí)間內(nèi)做成功的產(chǎn)業(yè)并不是很多,而LED產(chǎn)業(yè)可以說是其中的典型。“短短十幾年時(shí)間內(nèi),中國LED產(chǎn)業(yè)從零開始,現(xiàn)在已經(jīng)做到了全球產(chǎn)能規(guī)模最大,產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平一流的狀態(tài)。”他說。
 
  LED產(chǎn)業(yè)集中度加速提高
 
  LED芯片行業(yè)前幾年曾因新增產(chǎn)能的大幅釋放導(dǎo)致價(jià)格大跌,不過在經(jīng)歷了2015年的市場(chǎng)低谷之后,由于LED產(chǎn)品價(jià)格已與傳統(tǒng)照明相當(dāng)甚至更低,反而加大了LED照明及顯示屏產(chǎn)品的需求,進(jìn)而引起封裝廠批量擴(kuò)產(chǎn),最終導(dǎo)致芯片缺貨,市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。
 
  在芯片漲價(jià)、市場(chǎng)回暖的同時(shí),LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度正在加速上升。目前國內(nèi)前五大芯片廠已經(jīng)占據(jù)了近70%的市場(chǎng)份額,可以預(yù)見,未來數(shù)年內(nèi)產(chǎn)能將成為決定下游客戶資源、獲取優(yōu)質(zhì)訂單的關(guān)鍵因素之一。
 
  例如2017年中報(bào)里,三安光電稱“上半年LED芯片需求旺盛,價(jià)格保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì),設(shè)備處于滿產(chǎn)狀態(tài),仍供不應(yīng)求”,近期更是拋出了總投資高達(dá)333億元的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
 
  根據(jù)行業(yè)研究資料,國內(nèi)LED芯片上市公司主要有三安光電、華燦光電、澳洋順昌和乾照光電等。2017年第四季度,這四家企業(yè)的月產(chǎn)能分別在250萬片、160萬片、90萬片和60萬片左右。
 
  在談到國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程時(shí),趙玉海司長(zhǎng)還特別提到該產(chǎn)業(yè)在MOCVD設(shè)備端上對(duì)進(jìn)口的過于依賴,稱新興產(chǎn)業(yè)培育必須從打造全產(chǎn)業(yè)鏈著手,這樣才能形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
 
  “從現(xiàn)在開始,第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也將按照這樣一個(gè)原則來做。這也成為科技部在部署十三五重大項(xiàng)目的一個(gè)基本職能。”他說。
 
  老公司新團(tuán)隊(duì)
 
  乾照光電從2006年創(chuàng)立開始,僅用4年時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)業(yè)板的掛牌上市。上市后的乾照光電長(zhǎng)期以紅黃光芯片作為主業(yè),直到2014年才開始拓展藍(lán)綠光芯片領(lǐng)域。因此公司從營(yíng)收規(guī)模并不大,2016年剛剛突破10億元營(yíng)收,凈利潤(rùn)5000萬元左右。
 
  不過,自去年和君資本入主以來,公司開始頻頻發(fā)力,給人耳目一新的感覺。
 
  2017年4月,乾照光電收購了同樣做紅黃光芯片的南昌凱迅光電24.65%股權(quán),以求形成聯(lián)盟,在市場(chǎng)上共同維護(hù)紅黃光價(jià)格體系。應(yīng)該說,紅黃光芯片是乾照光電起家的基礎(chǔ),在業(yè)內(nèi)具有較高的市場(chǎng)壁壘和鮮明的技術(shù)特點(diǎn)。
 
  2017年5月,公司又公告投資7.3億元新增20臺(tái)紅黃光MOCVD設(shè)備,2018年初將陸續(xù)釋放產(chǎn)能。
 
  紅黃光產(chǎn)能提升的同時(shí),乾照光電也在擴(kuò)充其高端產(chǎn)品。“這個(gè)領(lǐng)域雖然是國內(nèi)龍頭,但主要還是中低端產(chǎn)品,在高端產(chǎn)品和國際市場(chǎng)上與臺(tái)灣廠商在工藝技術(shù)上還有一些差距。”乾照光電董事長(zhǎng)金張育說。經(jīng)過半年時(shí)間提升,目前公司的紅黃高端倒裝、紅外產(chǎn)品已經(jīng)批量生產(chǎn)并對(duì)外供貨。
 
  “未來希望全面引進(jìn)韓國、日本、臺(tái)灣的工程師,推動(dòng)倒裝、高亮度、紅外產(chǎn)品快速放量,有效拓展紅外傳感相關(guān)領(lǐng)域市場(chǎng)。”他說。
 
  在藍(lán)綠光芯片方面,金張育認(rèn)為之前的40萬片規(guī)模在行業(yè)內(nèi)確實(shí)比較小,所以將采取“規(guī)模跟隨”策略,縮小與三安光電、華燦光電等廠家的差距。
 
  2017年7月,乾照光電公告了藍(lán)綠芯片南昌基地?cái)U(kuò)充方案,將分兩期累計(jì)投資50億元,擴(kuò)產(chǎn)后新增月產(chǎn)能120-160萬片,以確保在藍(lán)綠光芯片領(lǐng)域具備有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。
 
  據(jù)公司介紹,目前南昌基地已經(jīng)開始動(dòng)工建設(shè),首期60-80萬片的月產(chǎn)能將于2018年逐步釋放。有行業(yè)研究員判斷,隨著產(chǎn)能釋放,未來乾照光電的銷售收入有望保持年均50%左右的高速增長(zhǎng)。
 
  當(dāng)天的論壇上,金張育還表示,借助和君資本的管理咨詢業(yè)務(wù),過去一年中乾照管理體系實(shí)現(xiàn)了全面升級(jí),未來還希望能成為半導(dǎo)體領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新孵化平臺(tái)和投資平臺(tái),聚焦Mini LED和Micro LED等未來顯示領(lǐng)域。
 
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