奧傳感器公司AMS已經(jīng)完成了其脆弱的收購歐司朗與節(jié)后的金融頭痛的事，稱臨時股東大會在本月底旨在澄清如何將全力以付的歐司朗股份的59.9%，它已經(jīng)收購。

它希望通過出售ams股份來籌集資金，但需要獲得股東的批準(zhǔn)，這將在1月24日的聚會上進(jìn)行。

具有諷刺意味的是，圣誕節(jié)后的壓力之所以出現(xiàn)，是因為總部位于Premstaetten的ams沒有花足夠的錢來收購總部位于慕尼黑的歐司朗。的59.9%，給它治世界第二大照明公司的控制權(quán)，但下降的需要來控制歐司朗的75%的方式短 “ 的現(xiàn)金。這種控制會有助于工資回過橋貸款是AMS從三家銀行擔(dān)保以每股€41($ 45.77)，以資助其歐司朗股票的皮卡，在報價的時間估價歐司朗在€4.58十億($ 5.11B) 。

AMS曾試圖達(dá)到75%。在長達(dá)一個月的競價尋求最低的55%的管理控制，但希望更多的接近12月5日清點(diǎn)59.3%后，在努力提供了一個為期兩周的“額外接受期”至少接近獲得達(dá)到75%(如果不是一路攀升)。

但是ams本周宣布，再過兩周，它的使用率僅上升了59.9%。這兩個星期是從12月11日到12月23日。

如果沒有歐司朗的現(xiàn)金控制，AMS現(xiàn)在希望到€3.97B($ 4.43B)通過配股過橋貸款再融資出資16.5億€($ 1.84B)。

艾姆斯在一份新聞稿中表示：“ AMS打算邀請其股東參加股東特別大會(EGM)，以解決16.49億歐元的配股問題，為收購融資提供部分融資。”占59.9%。AMS完全擁有歐司朗19.9%的股份，歐司朗股東已“投標(biāo)”了其余59.9%的股份，表明了他們的出售意向。

一位ams的發(fā)言人稱，ams只需要獲得50%以上的供股批準(zhǔn)中的一小部分即可。之后，ams將向現(xiàn)有的ams股東提供新股本，這些股東將以不會稀釋其現(xiàn)有持股的價格向他們提供新股。

雖然€1.65B供股一直是ams的再融資計劃的一部分，作為其Osram收購計劃的一部分，但1月24日的臨時股東大會卻隱含著一種緊迫感，否則本來擁有75%的所有權(quán)。

AMS針對3.97B歐元過橋貸款中的其余2.76B歐元(3.08B美元)的再融資計劃要求發(fā)行債務(wù)。

根據(jù)ams的78頁收購文件，這筆1.65B歐元的配股將由兩家金融公司HSBC Trinkaus&Burkhardt AG和UBS AG承銷。

整個3.97B歐元的橋梁設(shè)施由三家銀行提供：位于都柏林的美國銀行美林國際指定活動公司;總部位于倫敦的匯豐銀行有限公司;該文件顯示，該公司位于法蘭克福的瑞士銀行(UBS Europe SE)也是如此。

每股41歐元對歐司朗的估值為4.58歐元。

AMS 59.9%的收購標(biāo)志著其第二次嘗試收購歐司朗。它在一次較早的嘗試中失敗了，該公司開始以每股38.50歐元(42.97美元)的價格尋求70%的價格，然后將門檻降低至仍未成功的62.5%，并將股價提高至41歐元。

一路走來，其他歐司朗的求購者來去了，包括貝恩資本，凱雷投資集團(tuán)和Advent International，從去年7月開始。

AMS打算在不強(qiáng)調(diào)一般照明的同時強(qiáng)調(diào)歐司朗的光子強(qiáng)度。歐司朗員工團(tuán)體反對收購am。