11月6日,羅曼股份發(fā)布公告稱,公司首次公開發(fā)行股票并上市的申請獲中國證監(jiān)會審核通過。本次擬發(fā)行股票的數(shù)量不超過2,167萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。
羅曼股份是城市景觀照明整體解決方案提供商,擁有城市及道路照明工程專業(yè)承包一級和照明工程設(shè)計專項甲級“雙甲”資質(zhì)。
景觀照明工程業(yè)務(wù)是羅曼股份的主營業(yè)務(wù),2016-2018年,公司主營業(yè)務(wù)收入占公司營收的比重分別為84.80%、89.17%和93.73%。2020年上半年,主營業(yè)務(wù)的營收占比為90.83%。
招股說明書顯示,羅曼股份本次公開發(fā)行擬募資5.84億元,用于補充照明工程業(yè)務(wù)營運資金、研發(fā)及設(shè)計展示中心項目、城市照明運營維護平臺及數(shù)據(jù)分析中心項目、營銷服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目及償還銀行貸款。
羅曼股份主營業(yè)務(wù)為景觀照明整體規(guī)劃和深化設(shè)計、景觀照明工程的施工以及遠(yuǎn)程集控管理等景觀照明其他服務(wù)。
截至招股說明書簽署日,孫建鳴直接持有羅曼股份24.19%股權(quán),孫凱君直接持有公司4.66%股權(quán);孫建鳴和孫凱君通過羅曼企業(yè)管理間接控制公司23.59%股權(quán),通過羅景投資間接控制6.62%股權(quán);孫建鳴和孫凱君直接和間接合計控制羅曼股份59.06%股權(quán)。孫建鳴為羅曼股份的控股股東,孫建鳴、孫凱君為公司的共同實際控制人。孫建鳴和孫凱君系父女關(guān)系。
羅曼股份擬在上交所主板公開發(fā)行股份數(shù)量不超過2167萬股,全部為公開發(fā)行的新股,相關(guān)老股東不公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后的流通股數(shù)量占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%。羅曼股份擬募集資金5.84億元,其中4.49億元用于補充照明工程業(yè)務(wù)營運資金;4500.00萬元用于研發(fā)及設(shè)計展示中心項目;3500.00萬元用于城市照明運營維護平臺及數(shù)據(jù)分析中心項目;2500.00萬元用于營銷服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目;3000.00萬元用于償還銀行貸款。
羅曼股份表示,近年來公司主營業(yè)務(wù)進入了快速增長期。2017-2019年,公司營收分別為3.46億元、6.12億元和6.93億元,凈利潤分別為8,317萬元、1.18億元和1.41億元,業(yè)績呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢。
2020年上半年,羅曼股份實現(xiàn)營收1.61億元,同比下降15.58%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3128萬元,同比下降28.74%。
羅曼股份表示,2020年上半年業(yè)績有所下降主要是由于疫情影響,景觀照明項目進展延遲。但自5月份起,隨著疫情得到有效的控制和緩解,公司經(jīng)營情況也恢復(fù)了正常,預(yù)計下半年業(yè)績相比上半年將有較大增長。