美聯(lián)社消息，Lumentum向Coherent董事會提交了新修訂提案，以價值69億美元的現(xiàn)金和股票交易收購Coherent。
根據(jù)修訂后的提案，Coherent股東將為其所持每股Coherent股票獲得每股220.00美元的現(xiàn)金和0.6100股Lumentum普通股。這相當于每股Coherent股票275.00美元的對價。
Lumentum計劃通過合并后公司資產(chǎn)負債表中的手頭現(xiàn)金，完全承諾的定期貸款B的32.5億美元新債務融資以及Silver Lake的10億美元股權(quán)投資，為交易的現(xiàn)金部分融資。
Coherent董事會表示，與II－VI的2021年3月11日的收購提議相比，它將仔細審查Lumentum的新提議。
并購回顧：
在2021年3月11日的報道中，II－VI 被指可以與Coherent合并，因為其增加了收購加州激光制造商的報價，根據(jù)II－VI向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新文件，II－VI現(xiàn)在將提供195美元的現(xiàn)金，以及每股所購Coherent股票恰好一股II－VI股份，這意味著Coherent股東將擁有19股占合并后公司的百分比。
在當次提案中，II－VI欲以價值68億美元的現(xiàn)金和股票交易收購Coherent。
相比之下，II－VI此前的出價為每股現(xiàn)金170美元，并有足夠的II－VI股份讓Coherent的股東擁有合并后實體的20.5％的出價。
此為II－VI第二次擊敗了Lumentum。Coherent提議，Lumentum若接受競價，需在3月17日之前作出“優(yōu)越”的報價。
同時，Lumentum收到Coherent已向其硅谷提供了3月17日底之前提交的另一項改進報價。如果沒有收到更加優(yōu)越的報價，Coherent表示將在1月份終止與Lumentum簽署的合并協(xié)議。Lumentum也指出，原先的合并交易包括Coherent如果取消早先的Lumentum協(xié)議，應支付2．176億美元的高額終止費。
II－VI 可通過在整個價值鏈中的合并規(guī)模來提高其競爭力，展示出更深的市場情報和專業(yè)知識，并進一步讓公司的業(yè)務和收入來源多樣化。Coherent 與II－VI的合作能為公司及各自的利益相關(guān)者帶來顯著利益。
而再往前，給與類似的截止日期時，Lumentum做出了價值66億美元的現(xiàn)金加股票的報價。
總部位于匹茲堡的II－VI的最新出價被正式評為“優(yōu)于” Lumentum收到的修訂提案的“出價”，Lumentum的出價為：以175美元現(xiàn)金和1.0109股普通股換予Coherent普通股的每股。
II－VI的最新提議包括摩根大通（JP Morgan）48億美元的完全承諾債務融資，以及私募股權(quán)巨頭貝恩資本（Bain Capital）15億美元的投資。
