A股圖像傳感器芯片龍頭韋爾股份4月18日晚發(fā)布2021年年報(bào)。公司2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入241.04億元，同比增長21.59%，實(shí)現(xiàn)凈利潤44.76億元，同比增長65.41%，再創(chuàng)新高。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.2元（含稅）并轉(zhuǎn)增3.5股，預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金總額4.55億元。
業(yè)內(nèi)人士表示，2022年全球半導(dǎo)體行業(yè)高景氣度將延續(xù)，芯片制造產(chǎn)能仍將保持緊張。其中，高性能計(jì)算（HPC）和汽車領(lǐng)域需求強(qiáng)勁。
車載領(lǐng)域滲透率提升
依托內(nèi)生發(fā)展與資產(chǎn)收購并舉的戰(zhàn)略，韋爾股份半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)顯著增長。伴隨北京豪威與思比科等資產(chǎn)收購整合順利完成，韋爾股份產(chǎn)品線及研發(fā)能力得以拓展提升，構(gòu)建了圖像傳感器解決方案、觸控與顯示解決方案和模擬解決方案三大業(yè)務(wù)體系，圖像傳感器業(yè)務(wù)占主營收入達(dá)71%。
韋爾股份是全球前三大CMOS圖像傳感器供應(yīng)商之一，在諸多細(xì)分市場全球領(lǐng)先。韋爾股份表示，與競爭對手相比，公司CMOS圖像傳感器業(yè)務(wù)具有多元化應(yīng)用范疇，除智能手機(jī)、平板電腦等主要市場外，在車載攝像頭、醫(yī)療、無人機(jī)、安防監(jiān)控、AR/VR等領(lǐng)域均具有齊全的產(chǎn)品線，市場占有率較高。
2021年，韋爾股份半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長18.02%，主要在于公司圖像傳感器解決方案在汽車及安防等領(lǐng)域的收入實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。在車載領(lǐng)域，公司圖像傳感器的銷售規(guī)模和市場份額大幅提升。在安防領(lǐng)域，基于大數(shù)據(jù)分析的智能城市、智能家居等應(yīng)用場景對圖像傳感器提出了更高的要求，報(bào)告期內(nèi)公司中高端安防產(chǎn)品快速成長。
消費(fèi)電子領(lǐng)域需求疲軟，CMOS在手機(jī)終端應(yīng)用場景承壓。不過，汽車市場有望成為韋爾股份未來成長的主要?jiǎng)恿χ?。Frost&Sullivan預(yù)計(jì)，到2024年全球CMOS圖像傳感器出貨量將達(dá)到91.1億顆，市場規(guī)模將突破238億美元。汽車行業(yè)將成為CMOS圖像傳感器增長最快的應(yīng)用市場，至2023年將實(shí)現(xiàn)29.7%的年均復(fù)合增長率。
下游市場需求旺盛
同為CMOS圖像傳感器供應(yīng)商的格科微日前發(fā)布的業(yè)績快報(bào)顯示，2021年公司實(shí)現(xiàn)營收70億元，同比增長8.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤12.59億元，同比增長62.78%。格科微表示，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)向好，公司CMOS圖像傳感器及顯示驅(qū)動(dòng)芯片等主要產(chǎn)品線在手訂單飽滿，毛利率穩(wěn)步提升。
作為半導(dǎo)體行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，臺積電為2022年全球半導(dǎo)體行業(yè)高景氣度釋放出積極信號。臺積電稱，高性能計(jì)算（HPC）和汽車領(lǐng)域需求強(qiáng)勁，半導(dǎo)體行業(yè)將長期呈結(jié)構(gòu)性增長，預(yù)計(jì)2022年芯片制造產(chǎn)能仍將保持緊張。
2022年一季度，臺積電實(shí)現(xiàn)營收175.7億美元，同比增長36%，環(huán)比增長12%；毛利率達(dá)55.6%，同比提升3.2個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)計(jì)2022年二季度實(shí)現(xiàn)營收176億美元-182億美元，同比增長32%-37%。
從多家半導(dǎo)體企業(yè)2022年一季度業(yè)績預(yù)告看，行業(yè)同樣彰顯高景氣度。
士蘭微預(yù)計(jì)，2022年一季度凈利潤比上年同期增加8685.50萬元-12159.70萬元，同比增長50%-70%。公司稱，一季度保持較高的產(chǎn)能利用率，持續(xù)在汽車、通訊、新能源等市場取得突破，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
半導(dǎo)體設(shè)備商北方華創(chuàng)預(yù)計(jì)，一季度歸屬于上市公司股東凈利潤同比大增170%-200%。北方華創(chuàng)強(qiáng)調(diào)，下游市場需求旺盛，電子工藝裝備及電子元器件業(yè)務(wù)持續(xù)增長，使得公司營業(yè)收入及凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長。
值得注意的是，韋爾股份、格科微注冊地址都位于上海。根據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會2020年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上海占全國半導(dǎo)體產(chǎn)值23%，聚集了包括中芯國際、華虹在內(nèi)的全球主要半導(dǎo)體代工企業(yè)，日月光、Amkor在內(nèi)的封測企業(yè)，以及幾千家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。
華泰證券表示，疫情對上海晶圓代工業(yè)務(wù)影響總體可控，目前主要的瓶頸在封測環(huán)節(jié)，因?yàn)榉鉁y屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)。此外，物流不暢對芯片交付、設(shè)備安裝等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)造成一定影響。
工信部4月18日表示，建立汽車、集成電路、消費(fèi)電子等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)日調(diào)度機(jī)制，強(qiáng)化部省聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)通信大數(shù)據(jù)對暢通物流的精準(zhǔn)支撐，細(xì)化實(shí)化各項(xiàng)舉措，確保重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。
