5月27日晚間，兆馳股份發(fā)布公告宣布，控股股東和實(shí)際控制人正式變更為深圳市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳國(guó)資”）旗下全資子公司深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳資本集團(tuán)”）。
2021年12月8日，兆馳股份曾與深圳市北融信投資發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“北融信”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以29億元購(gòu)買(mǎi)北融信通過(guò)信托計(jì)劃持有的昆明豐泰投資有限公司（下稱(chēng)“昆明豐泰”）44.62%股權(quán)。公司以恒大集團(tuán)及其成員企業(yè)的應(yīng)收債權(quán)（包括商業(yè)承兌匯票及應(yīng)收賬款）28.94億元（扣減預(yù)收利息后的金額）以及現(xiàn)金567.31萬(wàn)元作為支付對(duì)價(jià)。
根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，協(xié)議簽署后30個(gè)工作日內(nèi)，昆明豐泰股權(quán)應(yīng)轉(zhuǎn)讓給兆馳股份并辦理完畢工商登記，而至今上述交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜逾期未能完成，未來(lái)能否完成存在較大的不確定性。
在此背景下，2022年2月28日，兆馳股份收到了控股股東南昌兆馳投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱(chēng)“南昌兆投”）出具的承諾函，如昆明豐泰上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜最終未能完成，為最大限度降低對(duì)公司的影響，南昌兆投承諾以不低于評(píng)估值的價(jià)格受讓公司與恒大集團(tuán)及其成員企業(yè)之間的債權(quán)（包括商業(yè)承兌匯票及應(yīng)收賬款），交易價(jià)格最終以評(píng)估值為基礎(chǔ)與公司協(xié)商確定，支付方式為現(xiàn)金。兆馳股份進(jìn)一步披露，公司控股股東南昌兆投及其一致行動(dòng)人顧偉先生與深圳資本集團(tuán)及其下屬全資子公司深圳市億鑫投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“億鑫投資”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓價(jià)43.68億元。
為最大限度保障公司及廣大股東的利益，化解公司所持恒大集團(tuán)及其成員企業(yè)的應(yīng)收債權(quán)（包括商業(yè)承兌匯票及應(yīng)收賬款）的或有風(fēng)險(xiǎn)，兆馳股份5月26日晚間公告稱(chēng)擬與控股股東南昌兆投、實(shí)際控制人顧偉簽署《關(guān)于受讓<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的協(xié)議》，將與上述《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項(xiàng)下全部權(quán)益和負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)讓給控股股東南昌兆投。
作為支付對(duì)價(jià)的恒大集團(tuán)及其成員企業(yè)的應(yīng)收債權(quán)（包括商業(yè)承兌匯票及應(yīng)收賬款）的賬面原值為29.81億元，依據(jù)評(píng)估報(bào)告結(jié)論，作為支付對(duì)價(jià)的恒大集團(tuán)及其成員企業(yè)的應(yīng)收債權(quán)賬面價(jià)值應(yīng)為19.67億元，加上現(xiàn)金支付567.31億元，合計(jì)19.7億元。參考上述評(píng)估報(bào)告并結(jié)合交易實(shí)際情況，本次交易對(duì)價(jià)為20億元。
公告顯示，南昌兆投向資本集團(tuán)轉(zhuǎn)讓所持兆馳股份14.73%的股權(quán)（666,818,300股股份），向億鑫投資轉(zhuǎn)讓所持兆馳股5%的股權(quán)（226,347,100股股份）。本次交易交割后，資本集團(tuán)、億鑫投資、南昌兆投及顧偉持有兆馳股份的股權(quán)分別為14.73%、5%、19.64%、0.08%。同時(shí)，自本次交易交割日起，在資本集團(tuán)作為兆馳股份的實(shí)際控制人期間，南昌兆投、顧偉及其一致行動(dòng)人僅保留持有公司股份5%比例的表決權(quán)。交易完成后，深圳資本集團(tuán)將正式成為兆馳股份的控股股東及實(shí)際控制人。
兆馳股份稱(chēng)，本次將《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項(xiàng)下全部權(quán)益和負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)讓給南昌兆投，一方面有利于快速置出恒大集團(tuán)及其成員企業(yè)的應(yīng)收債權(quán)，實(shí)現(xiàn)恒大集團(tuán)及其成員企業(yè)債務(wù)違約的風(fēng)險(xiǎn)出清；另一方面，南昌兆投以現(xiàn)金作為本次交易對(duì)價(jià)，有利于增加公司的營(yíng)運(yùn)資金，提高資金實(shí)力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次交易有利于公司以穩(wěn)健發(fā)展為宗旨，聚焦智慧顯示、智慧家庭組網(wǎng)和LED全產(chǎn)業(yè)鏈三大業(yè)務(wù)板塊，繼續(xù)加大研發(fā)投入與科技創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有利于公司資產(chǎn)節(jié)約利用和產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。
此外，若本次股份轉(zhuǎn)讓實(shí)施完成，引入國(guó)有資本控股，將有利于優(yōu)化兆馳股份股東結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的金融信用和資金實(shí)力，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。與股東優(yōu)勢(shì)資源協(xié)同發(fā)展，將提高公司綜合盈利能力。
